АКРА присвоило социальным бондам Ростелекома на 10 млрд руб. рейтинг AA(RU)
АКРА присвоило социальным бондам Ростелекома на 10 млрд руб. рейтинг AA(RU)
CBOM
-0,51%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов
Тип:
Покупка
Продажа
Дата:
Колич.:
Цена
Цена пункта:
Кред. плечо:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Комиссия:
Создать новый список
Создать
Создать портфель активов
Добавить
Создать
+ Добавить другую позицию
Закрыть
RTKM
+0,27%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов
Тип:
Покупка
Продажа
Дата:
Колич.:
Цена
Цена пункта:
Кред. плечо:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Комиссия:
Создать новый список
Создать
Создать портфель активов
Добавить
Создать
+ Добавить другую позицию
Закрыть
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску «социальных» облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА. С учетом высокого уровня кредитоспособности компании и отсутствия обеспеченного долга агентство применяет упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании, так как размер эмиссии составляет около 3% от общего долга компании. Структура долга «Ростелекома (MCX:RTKM)» характеризуется комфортным графиком погашения: выплаты достаточно равномерно распределены в течение 2023-2025 годов.
Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,1% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,15% годовых.
Срок обращения выпуска — 2,75 года, купоны квартальные.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК «Регион», РСХБЛ и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).
Техразмещение запланировано на 9 декабря.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»: «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов (СЗО)» и «Устранение цифрового неравенства (УЦН)».
В настоящее время в обращении находятся 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд рублей.
