Avertissements de la BCE, volteface de Mazars concernant Binance, force d’Adobe — ce qui fait bouger les marchés ce vendredi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Les marchés mondiaux prennent un mauvais virage à la fin d’une semaine de hausses des taux d’intérêt des banques centrales, le ton hawkish de la Banque centrale européenne jeudi étant responsable de la dernière baisse. Les nouvelles en provenance de Chine ne sont pas meilleures, les rapports anecdotiques d’une vague de décès liés au COVID à Pékin laissant présager des mois difficiles. Les actions américaines sont en passe de subir leur deuxième perte hebdomadaire consécutive après la faiblesse des données sur les ventes au détail et des enquêtes sur les usines jeudi, malgré la bonne performance d’Adobe (NASDAQ:ADBE) après la cloche. Accenture (NYSE:ACN) et Darden Restaurants (NYSE:DRI) doivent publier leurs résultats en avance. Les prix des crypto-monnaies sont sous pression en raison de nouveaux doutes quant à la fiabilité des données sur les réserves de Binance, et le Kremlin a cédé le premier, ne mettant pas à exécution sa menace d’arrêter les livraisons de pétrole à ceux qui appliquent le plafond de prix du G7 sur ses exportations de pétrole. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 16 décembre.
1. Les marchés mondiaux s’effondrent à nouveau en raison de la politique de la BCE
Les marchés mondiaux sont en chute libre à la fin d’une semaine au cours de laquelle les banques centrales ont à nouveau signalé que leur vision de l’équilibre des risques entre croissance et inflation est très différente de celle des marchés.
Les marchés obligataires de la zone euro se sont effondrés depuis que la Banque centrale européenne a adopté un ton beaucoup plus belliqueux que prévu lors de la réunion du conseil des gouverneurs de jeudi, avec des bons allemands à courte échéance — l’actif sans risque de référence dans la région — ont connu leur plus forte baisse quotidienne depuis 2008.
Il est rare que la BCE fasse bouger les marchés plus que la Réserve fédérale, mais les conseils de sa présidente, Christine Lagarde, ont indiqué une volonté de tolérer une récession beaucoup plus grande que ce que les marchés ont l’habitude d’entendre de la part d’une banque centrale qui a péché par excès d’optimisme au cours de la dernière décennie plutôt que de risquer l’éclatement du projet de monnaie unique.
2. L’épidémie en Chine s’aggrave
Les actions chinoises ont clôturé la semaine en baisse, alors que les médias locaux et internationaux faisaient état d’une augmentation du nombre de victimes de l’épidémie COVID-19 à Pékin.
Des données anecdotiques en temps réel indiquent une forte baisse de l’utilisation des routes et des transports publics, la peur du virus limitant l’activité de la même manière que les fermetures officielles. Cette évolution est un nouveau coup dur pour une économie qui a besoin de la demande des consommateurs pour atténuer l’effet paralysant d’une crise immobilière chronique. Elle suggère que les indicateurs liés à la consommation, tels que les ventes au détail, sont susceptibles de chuter encore avant que l’immunité collective ne se mette en place.
Les indices boursiers chinois ont perdu jusqu’à 1 %, tandis que le yuan offshore est remonté à 6,9743 contre le dollar.
3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; Adobe est le plus performant
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en nette baisse, après une semaine au cours de laquelle les banques centrales ont pris des mesures pour resserrer considérablement les conditions financières, malgré les signes d’un large ralentissement économique. La faiblesse des enquêtes sur les ventes au détail et l’industrie manufacturière publiées jeudi aux États-Unis a porté un nouveau coup aux espoirs d’un atterrissage en douceur de l’économie américaine l’an prochain.
Vers 13h20, les Dow Jones futures étaient en baisse de 356 points, soit 1,1%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse d’un montant similaire et que les Nasdaq 100 futures s’en sortaient légèrement mieux, en baisse de 0,7%. Les trois principaux indices monétaires avaient perdu entre 2,3 % et 3,2 % jeudi et devraient subir une perte hebdomadaire d’environ 2 %.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une attention particulière, citons Adobe, qui a ouvert en hausse de 4 % dans le pré-marché après la publication de solides résultats tard dans la journée de jeudi. La publication anticipée des résultats d’Accenture pourrait prolonger la série de bons résultats liés aux logiciels d’entreprise, tandis que les chiffres de Darden Restaurants risquent d’être affectés par la compression des revenus des consommateurs due à une inflation élevée.
4. Les crypto-monnaies s’affaiblissent alors que les réserves de Binance font face à de nouveaux doutes
Les prix des crypto-monnaies ont chuté après de nouveaux doutes sur la fiabilité des chiffres de réserve fournis par Binance, la plus grande bourse du monde.
Le cabinet d’audit et de fiscalité Mazars, qui a publié la semaine dernière une attestation controversée sur les réserves de Binance, a désormais interrompu tout travail avec le secteur des crypto-monnaies. Parmi ses autres clients figurent KuCoin et Crypto.com.
La nouvelle supprime l’un des principaux appuis aux affirmations répétées du fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, selon lesquelles la bourse gère correctement les dépôts de ses clients — une préoccupation de la communauté cryptographique qui s’est enflammée depuis l’effondrement de la bourse rivale FTX.
Bitcoin a chuté de plus de 3 %, tandis que Ether a chuté de 6 % en réponse et que d’autres alt-coins ont suivi la tendance.
5. La Russie cligne des yeux dans l’impasse du plafonnement des prix du pétrole
Les prix du pétrole brut ont encore chuté, l’ampleur de la destruction de la demande en Chine par crainte du COVID-19 étant de plus en plus évidente.
Un autre facteur a pesé sur les prix : un rapport du Financial Times a prouvé que la Russie vendait du brut à l’Inde, alors que les acheteurs indiens respectaient le plafond de prix imposé par le G7.
Le Kremlin a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne vendrait pas aux pays qui suivent l’initiative du G7, et le rapport suggère qu’il ne sera pas en mesure de mettre à exécution ses menaces de limiter la production, alors que le coût du financement de la guerre en Ukraine continue d’augmenter. Par ailleurs, vendredi, la banque centrale russe a averti que la mobilisation par le Kremlin de 300 000 personnes supplémentaires au début de l’automne avait aggravé une pénurie déjà existante de main-d’œuvre qualifiée, ce qui constitue une menace pour la croissance future.
