Chute du commerce extérieur chinois, difficultés d’Apple, réunions des banques centrales — ce qui fait bouger les marchés
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — La Chine a annoncé de nouvelles mesures d’assouplissement des mesures sanitaires COVID-19 après que de nouvelles données ont montré que son commerce a fortement ralenti en novembre. La production d’iPhone d’Apple est l’une des victimes de cette tendance. Les banques centrales du Brésil et de la Pologne devraient interrompre les hausses de taux d’intérêt, mais le Canada devrait resserrer davantage sa politique. Enfin, Xi Jinping se rend en Arabie saoudite le jour où les prix du pétrole effacent leurs gains de l’année écoulée en raison des craintes d’une récession imminente. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 7 décembre.
1. La Chine s’éloigne du zéro-COVID après un effondrement commercial alarmant
{{ecl-466||Les données commerciales} de la Chine s’éclairent sur les raisons pour lesquelles Pékin est soudainement si désireux d’assouplir sa stratégie Zero-COVID.
En novembre, les exportations ont chuté de 8,7 % en glissement annuel, soit la plus forte baisse depuis les pires jours de la pandémie en mars 2020, tandis que les importations ont enregistré une baisse encore plus marquée de 10,6 %. Ces deux chiffres sont nettement inférieurs aux prévisions des analystes. Les chiffres ont été fortement influencés par la perturbation d’une nouvelle vague de COVID-19, mais aussi par une forte baisse de la demande mondiale, qui se manifeste également dans des indicateurs tels que les taux d’expédition, qui sont maintenant à 50 % de leurs pics.
Le gouvernement central de Pékin a annoncé mercredi un autre plan en 10 points d’assouplissement des restrictions, limitant la capacité des fonctionnaires locaux à verrouiller arbitrairement les entreprises et les quartiers résidentiels, ainsi qu’un nouvel assouplissement des exigences en matière de tests pour l’entrée dans les lieux publics.
2. Le Canada s’apprête à augmenter son taux de 50 points de base, mais d’autres pays pourraient avoir atteint leurs taux maximums ; les données sur la productivité aux États-Unis sont au centre de l’attention.
Alors que le marché américain s’inquiète d’un taux terminal plus élevé pour les fonds fédéraux, les banques centrales ailleurs dans le monde commencent à lever le pied sur les freins.
Le Brésil et la Pologne, qui ont tous deux commencé à resserrer leur politique monétaire plus tôt que la Réserve fédérale, devraient maintenir leurs taux directeurs à 13,75 % et 6,75 % respectivement. Un autre intervenant précoce, la Reserve Bank of Australia, a légèrement augmenté ses taux de 25 points de base mardi.
En revanche, les acteurs plus tardifs des marchés développés sont toujours en mode de resserrement. La Banque du Canada devrait continuer à augmenter son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 4,25 %.
Plus tard, aux États-Unis, les données trimestrielles des coûts unitaires de la main-d’œuvre et de la productivité pourraient susciter plus d’intérêt que d’habitude après que le rapport sur le marché du travail de novembre a souligné l’ampleur des problèmes d’offre sur le marché du travail.
3. Les actions devraient ouvrir en légère baisse
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse plus tard, essayant de se stabiliser après une deuxième journée consécutive de lourdes pertes dues aux craintes que la Réserve fédérale ne provoque une récession en augmentant les taux d’intérêt au-dessus de 5% l’année prochaine.
Vers 06h30 ET (11h30 GMT), les Dow Jones futures étaient en baisse de 44 points ou 0,1%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,2%, et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,3%. Les trois principaux indices cash ont perdu entre 1% et 2% mardi.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une attention particulière, citons Sanofi (NASDAQ:SNY) et GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), après qu’un juge fédéral américain a rejeté {{news-2958835|||un procès très suivi alléguant que leur médicament contre les brûlures d’estomac, le Zantac, provoquait le cancer. En réaction, GSK a bondi de plus de 12 % dans les premiers échanges à Londres. L’attention se portera également sur Meta Platforms (NASDAQ:META), qui a chuté de près de 7 % mardi après des rapports indiquant que l’UE limitera sa capacité à commercialiser des publicités ciblées sur ses réseaux de médias sociaux.
4. Apple se bat sur deux fronts
L’un des principaux facteurs à l’origine de l’effondrement des exportations chinoises est la perturbation survenue la semaine dernière dans l’immense complexe industriel de Foxconn (TW:2354), le fournisseur d’iPhone d’Apple (NASDAQ:AAPL), à Zhengzhou.
Norio Nakajima, président de Murata Manufacturing, fournisseur clé d’Apple, a déclaré mercredi à Bloomberg qu’il s’attendait à de nouvelles révisions à la baisse des commandes, le principal risque provenant du consommateur américain.
L’action Apple a subi une pression supplémentaire lorsque Bloomberg a rapporté que la société avait repoussé d’un an la date de lancement provisoire de sa voiture électrique, à 2026, après avoir conclu que la technologie existante ne permettrait pas une conduite entièrement autonome.
D’autres nouvelles positives ont été annoncées pour la société : son principal fournisseur de puces, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), a déclaré qu’il triplerait son investissement prévu en Arizona, ce qui pourrait à terme réduire la dépendance d’Apple à l’égard des puces fabriquées en Chine et à Taiwan.
5. Le pétrole efface ses gains de 2022 sur des craintes de récession alors que Xi arrive à Riyadh
Les prix du pétrole brut ont effacé leurs gains de l’année en réaction aux données commerciales chinoises, qui ont amplifié les craintes que les États-Unis ne mènent le monde à la récession l’année prochaine. Et ce, malgré une performance relativement forte
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté jusqu’à 73,81 dollars le baril pendant la nuit, tandis que les contrats à terme sur le Brent ont touché 79,03 dollars le baril avant de se redresser légèrement dans les échanges européens.
Le président chinois Xi Jinping doit arriver à Riyad mercredi pour des discussions avec l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe, ce qui pourrait avoir des implications sur les plans de production de l’OPEP. Aux États-Unis, les données gouvernementales sur les stocks de brut devraient montrer une nouvelle baisse importante de 3,3 millions de barils la semaine dernière, bien qu’il s’agisse d’un recul important par rapport à la baisse de 12,6 millions de barils enregistrée la semaine précédente.
