Éclatement du ballon, Newmont, M&A dans le stockage, craintes liées aux taux — ce qui fait bouger les marchés ce lundi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — L’abattage par les États-Unis d’un ballon de surveillance chinois le week-end dernier a déclenché une réaction de colère et entraîné un retour à la réalité pour les actifs chinois. Les ventes au détail de la zone euro en décembre ont été terribles, mais les commandes des usines allemandes ont augmenté, ce qui renforce l’espoir que l’économie est sur le point de prendre un tournant. Les actions américaines devraient ouvrir en baisse, toujours sous la pression du rapport sur l’emploi de vendredi, qui a sapé les espoirs d’un «pivot» rapide vers des réductions de taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Il y a de la spéculation dans l’air, avec les mines d’or et le stockage, deux candidats improbables à l’attention. Et les prix du pétrole continuent d’évoluer à leur plus bas niveau sur un mois en raison des inquiétudes concernant les perspectives de la demande mondiale. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce lundi 6 février.
1. Un ballon rouge de moins passe
Les actions chinoises se sont affaiblies après que la décision des États-Unis d’abattre un ballon de surveillance chinois a déclenché une réponse forte et furieuse de Pékin. Les indices de référence ont perdu entre 0,8 % et 2,0 %, corrigeant après un début d’année haussier.
Le vol du ballon au-dessus du Montana, État où se trouvent plusieurs sites de missiles stratégiques américains, avait déjà entraîné l’annulation d’une rencontre prévue entre le secrétaire d’État Antony Blinken et le président Xi Jinping.
Survenant moins d’une semaine après des informations selon lesquelles les États-Unis envisagent de renforcer les restrictions sur le géant chinois des télécommunications Huawei, l’incident a ravivé la conscience du risque pour les marchés d’une nouvelle détérioration des relations américano-chinoises.
2. Les commandes allemandes offrent un espoir après une fin d’année faible dans la zone euro
Les nouvelles en provenance de la zone euro sont mitigées : les ventes au détail ont chuté plus que prévu en décembre, confirmant l’image d’une fin d’année faible.
Les données plus prospectives ont été plus encourageantes : Les commandes d’usines allemandes, un indicateur clé des tendances futures du cœur manufacturier de l’Europe, ont affiché leur plus forte hausse depuis un an, renforçant l’espoir que le ralentissement alarmant observé l’année dernière est en train de toucher le fond.
L’euro s’est nettement affaibli depuis la dernière conférence de presse de la Banque centrale européenne la semaine dernière, lorsque les prévisions de la présidente Christine Lagarde concernant de nouvelles hausses des taux d’intérêt ont été accueillies avec plus de scepticisme que d’habitude. Lagarde doit s’exprimer à 19h00, tandis que l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre Huw Pill pourrait également susciter un certain intérêt avec un discours une heure plus tôt.
3. Les actions devraient ouvrir en baisse alors que les détaillants et les éditeurs de jeux se préparent à publier leurs résultats
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir la semaine en baisse, les participants continuant à réviser leurs perspectives pour les taux d’intérêt américains après le rapport plus fort que prévu de vendredi sur le marché du travail. Le chiffre exceptionnel de 517 000 créations d’emplois non agricoles a sans doute exagéré la force du marché du travail, mais a néanmoins réduit les espoirs d’un «pivot» précoce vers des réductions de taux par la Réserve fédérale plus tard cette année.
A 13h45, les Dow Jones futures étaient en baisse de 221 points ou 0,7%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,8%, et les Nasdaq 100 futures en baisse de 1,1%. Les trois principaux indices monétaires avaient reculé de 0,4 % à 1,6 % vendredi, les valeurs technologiques — dont la valeur est particulièrement sensible aux hypothèses de taux d’intérêt — ayant fortement sous-performé.
Les résultats sont axés sur la consommation en début de semaine, avec Tyson Foods (NYSE:TSN) et Loews (NYSE:L) qui ouvrent le bal, suivis par Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) et Take-Two. Interactive (NASDAQ:TTWO) après la cloche. Le propriétaire de centres commerciaux Simon Property (NYSE:SPG) devrait également faire une mise à jour plus tard.
4. Newmont et les sociétés de stockage redonnent vie au marché des fusions et acquisitions
L’activité de fusion et d’acquisition menace toutefois de reléguer les bénéfices au second plan en début de séance.
Newmont (NYSE:NEM), le plus grand producteur d’or au monde, a proposé 17 milliards de dollars pour racheter la société australienne Newcrest, une offre que les actionnaires institutionnels de cette dernière semblent trouver trop basse. L’action Newmont a chuté de 5,7 % à la suite de cette annonce.
Cette transaction intervient à un moment où les prix des bullions sont de nouveau élevés, soutenus par l’espoir d’un retournement du cycle des taux d’intérêt américains.
Public Storage (NYSE:PSA) a fait une offre hostile de 11 milliards de dollars pour son rival Life Storage (NYSE:LSI), après avoir vu une offre antérieure rejetée. Life Storage a augmenté de 13% dans le pré-marché.
Dans des affaires plus modestes, le développeur d’Angry Birds, Rovio (HE:ROVIO), a déclaré qu’il allait finalement discuter d’une éventuelle vente avec la société israélienne Playtika (NASDAQ:PLTK). L’action Rovio a augmenté de 13% à Helsinki. Les ADRs de Playtika n’étaient pas encore négociés dans le pré-marché.
5. Le pétrole reste à son plus bas niveau sur un mois ; la Turquie ferme un pipeline après un tremblement de terre
Les prix du pétrole brut sont restés bloqués autour de leur plus bas niveau depuis un mois, les paris sur un fort rebond de la demande chinoise ayant été revus à la baisse. Les signes d’un ralentissement de l’activité de forage aux États-Unis — notamment la septième baisse du nombre d’appareils de forage de Baker Hughes en neuf semaines — ne semblent pas avoir entièrement compensé la forte hausse des stocks américains la semaine dernière.
Les nouvelles sanctions européennes et américaines sur les exportations russes de produits raffinés entrent en vigueur cette semaine mais ne devraient pas avoir d’impact immédiat sur les prix du brut.
A 13h45, le prix du brut américain était en hausse de 0,3% à 73,64$ le baril, tandis que le brut brent était en hausse de 0,6% à 80,42$ le baril.
Plus tôt, l’opérateur turc de pipelines Botas a déclaré qu’il avait fermé l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan par mesure de précaution après le tremblement de terre massif qui a fait des centaines de morts en Turquie et en Syrie. Aucun dommage n’a été découvert sur l’oléoduc.
