El mercado se enfrenta la semana que viene a una prueba clave con los resultados de FAAMG

 

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• Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Las metaplataformas presentan resultados la próxima semana
• Las actualizaciones de las directrices de FAAMG probablemente dictarán la dirección del mercado hasta finales de año

Con S&P 500 y Nasdaq Composite languideciendo en territorio de mercado bajista en medio de una venta generalizada en el espacio tecnológico, Wall Street se pone en marcha la semana que viene con algunos de los nombres más importantes del mercado listos para publicar resultados financieros.

S&P And Nasdaq Daily Chart

Por lo tanto, habrá mucho en juego cuando el llamado grupo «FAAMG» de empresas de gran capitalización presente sus respectivos resultados.

Microsoft

• Fecha de los resultados: Martes, 25 de octubre después del cierre
• Estimación de crecimiento del BPA: +2,2% interanual
• Estimación de crecimiento de los ingresos: +10% interanual
• Rendimiento en lo que va de año: -29 ,8%.
• Capitalización de mercado: 1,76 billones de dólares

Microsoft (NASDAQ:MSFT) será la primera empresa tecnológica de gran capitalización en presentar sus resultados la próxima semana. Las estimaciones de consenso prevén que el gigante del software y el hardware con sede en Redmond, Washington, publique un beneficio por acción de 2,32 dólares en su primer trimestre fiscal. Se prevé que los ingresos aumenten a 49.900 millones de dólares, lo que refleja la fuerte demanda de sus productos de computación en la nube.

Microsoft Earnings

Los inversores se centrarán en el crecimiento del floreciente segmento de la nube inteligente de Microsoft, que incluye Azure, GitHub, SQL Server, Windows Server y otros servicios empresariales. Esta unidad clave registró un crecimiento de las ventas del 20% en el último trimestre, hasta los 20.900 millones de dólares, mientras que los ingresos de sus servicios en la nube Azure crecieron un 40%.

El crecimiento de los ingresos en el segmento de Productividad y Procesos Empresariales, que incluye el software de productividad en la nube Office 365, la aplicación de comunicaciones Teams, LinkedIn y los productos y servicios en la nube de Dynamics, también será de interés tras aumentar casi un 13% hasta los 16.600 millones de dólares en el trimestre anterior.

Microsoft no cumplió con las expectativas de resultados en el cuarto trimestre por primera vez desde 2016 debido al impacto negativo del empeoramiento de los tipos de cambio. A pesar de la pérdida, el gigante del software y el hardware emitió una guía optimista para el año que viene.

MSFT Weekly Chart

Las acciones de la segunda empresa más valiosa del mundo, que recientemente cayeron a su nivel más bajo desde enero de 2021, han caído un 29,8% en lo que va de año y un 32,4% por debajo de su máximo histórico. A pesar de la reciente volatilidad, sigo siendo positivo con respecto a MSFT y espero que la acción repunte en los próximos meses, dadas las prometedoras perspectivas de demanda a largo plazo para su negocio en la nube, sus herramientas de software y sus dispositivos de hardware.

MSFT Analyst Estimates

48 de los 51 analistas encuestados por Investing com califican las acciones de Microsoft de «compra». Los modelos cuantitativos de apuntan a una ganancia del 22,2% en las acciones de MSFT en los próximos 12 meses, hasta los 288,62 dólares, lo que acerca las acciones a su valor razonable.

Google

• Fecha de los resultados: Martes 25 de octubre después del cierre
• Estimación de crecimientodel BPA: -7 ,9% interanual
• Estimación de crecimiento de los ingresos: +9,5% interanual
• Rendimiento en lo que va de año: -31% .
• Capitalización bursátil : 1,31 billones de dólares

Según , se prevé que Alphabet (NASDAQ:GOOG), empresa matriz de Google (NASDAQ:GOOGL), presente un BPA de 1,28 dólares en el tercer trimestre. Se espera que los ingresos aumenten un 9,5% interanual hasta los 71.300 millones de dólares.

Alphabet Earnings

Los inversores se centrarán en las tasas de crecimiento del negocio principal de ingresos publicitarios de Google, que registró un aumento anualizado de sólo el 12%, hasta 56.300 millones de dólares, en el trimestre anterior. El crecimiento de los ingresos publicitarios de YouTube también será objeto de atención, después de que en el último trimestre se quedara muy por debajo de las expectativas en medio de la creciente competencia de la aplicación china para compartir vídeos TikTok.

La actualización de Alphabet sobre el rendimiento de su Google La actualización de Alphabet sobre el rendimiento de su plataforma en la nube también será importante después de que el crecimiento se ralentizara drásticamente en el último trimestre. El gigante de las búsquedas ha estado invirtiendo mucho en su negocio en la nube, que perdió 858 millones de dólares en el segundo trimestre, mientras juega a ponerse al día con Amazon Web Services y Microsoft Azure, los dos principales actores del mercado.

El pasado trimestre, el gigante tecnológico con sede en Mountain View (California) no cumplió las expectativas de beneficios e ingresos por segundo trimestre consecutivo, debido principalmente a la ralentización del mercado publicitario online.

GOOGL Weekly Chart

Las acciones de GOOGL -que se dividieron 20 por 1 a principios de este año- han caído un 31% en lo que va de año y están a un 34% de su máximo histórico de febrero de 2022. Creo que la venta extrema ha creado una atractiva oportunidad de compra, teniendo en cuenta la fuerte demanda de sus innovadores productos y servicios.

GOOGL Analyst Estimates

De los 52 analistas que cubren el valor, según una encuesta de , la recomendación de consenso es de «superación» con una convicción bastante alta, ya que 48 analistas califican a GOOGL de «compra». El precio medio del valor razonable de las acciones en se sitúa en 135,70 dólares, lo que supone un potencial de subida del 36%.

Meta Plataformas

• Fecha de los resultados: Miércoles 26 de octubre después del cierre
• Estimación de crecimientodel BPA : -40,1% interanual
• Estimación de crecimiento delos ingresos : -5% interanual
• Rendimiento en lo que va de año: -60,9%.
• Capitalización de mercado: 353 .500 millones de dólares

Se prevé que Meta Platforms (NASDAQ:META), empresa matriz de Facebook, obtenga un beneficio por acción en el tercer trimestre de 1,93 dólares, lo que supone un descenso del 40% debido al aumento de los costes y las inversiones relacionadas con su apuesta por el metaverso. Se prevé que los ingresos se reduzcan debido a la débil demanda de los anunciantes y a la reducción de los precios de los anuncios en Facebook e Instagram.

Meta Earnings

El mercado prestará mucha atención a la actualización de Meta sobre el rendimiento de sus Reality Labs, que se encarga de desarrollar el metaverso y las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada relacionadas. La unidad generó 452 millones de dólares en ventas en el segundo trimestre, pero registró una pérdida de 2.800 millones. Cualquier detalle del consejero delegado, Mark Zuckerberg, será bienvenido, ya que la plataforma de medios sociales sigue gastando mucho mientras se aleja de un negocio basado en la publicidad y se posiciona para un futuro cada vez más digital.

El pasado trimestre, Meta no obtuvo beneficios y sufrió la primera caída de ingresos de su historia, ya que los anunciantes redujeron su gasto. También emitió una previsión sorprendentemente débil, citando la continuación de la lenta demanda publicitaria.

META Weekly Chart

Ha sido un año difícil para Meta, cuyas acciones se hundieron recientemente a su nivel más bajo desde enero de 2017 en medio de un rendimiento preocupante en su negocio principal de anuncios como resultado de la represión de Apple sobre el seguimiento de anuncios en las aplicaciones de iOS, así como la creciente competencia de empresas como TikTok.

La acción se ha desplomado un 60,9% en lo que va de año, más del doble de la caída del Nasdaq, y está un 66% por debajo del máximo histórico de 384,33 dólares de septiembre de 2021.

En mi opinión, las acciones son vulnerables a nuevas pérdidas en medio de una combinación tóxica de empeoramiento de los fundamentos y de un contexto macroeconómico deteriorado.

META Analyst Estimates

A pesar de los vientos en contra a corto plazo, la mayoría de los analistas siguen siendo en general alcistas, según una encuesta de que reveló que 40 de 57 analistas la calificaron como «compra». El precio medio del valor razonable de las acciones de Meta en es de 210,58 dólares, lo que supone un potencial de subida del 60%.

Apple

• Fecha de los resultados: Jueves 27 de octubre después del cierre
• Estimación de crecimiento del BPA: +1,6% interanual
• Estimación de crecimiento de los ingresos: +6,5% interanual
• Rendimiento en lo que va de año: -19 ,2%.
• Capitalización de mercado: 2,30 billones de dólares

Según , se espera que Apple (NASDAQ:AAPL) presente un BPA de 1,26 dólares en su cuarto trimestre fiscal. Se prevé que los ingresos aumenten a 88.700 millones de dólares gracias a la fuerte demanda de sus teléfonos inteligentes.

Apple Earnings

Wall Street prestará mucha atención al negocio del iPhone de Apple para ver si puede mantener sus buenos resultados. El pasado trimestre, las ventas del iPhone aumentaron un 3%, hasta los 40.600 millones de dólares.

El floreciente negocio de servicios de Apple, que fue el segmento que más creció en el tercer trimestre fiscal, con un crecimiento interanual de los ingresos del 12%, también será objeto de atención. Incluye las ventas de la App Store, las suscripciones mensuales, las cuotas de pago, las garantías ampliadas, los derechos de licencia y la publicidad.

Uno de los puntos débiles será el negocio del iPad, cuyas ventas cayeron un 2% en el último trimestre, debido a las dificultades de la cadena de suministro. Los ingresos de los Mac, que se redujeron un 10% interanual, también serán interesantes en un mercado de PC que se está deteriorando.

Y lo que es más importante, los inversores esperan que Apple ofrezca orientaciones para su lucrativo trimestre fiscal de vacaciones. El pasado trimestre, Apple publicó unas ventas y unos beneficios mejores de lo previsto, pero no proporcionó orientaciones formales en un entorno operativo difícil.

AAPL Weekly Chart

Las acciones de Apple han caído un 19,2% anual y están un 21,6% por debajo de su máximo histórico en enero de 2022. Los inversores que se perdieron los fuertes movimientos al alza de la acción el año pasado deberían considerar la compra de acciones a estos niveles, dado su modelo de negocio fiable y rentable, su saludable balance y su enorme pila de efectivo.

AAPL Analyst Estimates

De hecho, 43 de los 49 analistas encuestados por Investing.com califican las acciones de Apple como «compra» o «neutral».

Amazon

• Fecha de los resultados: Jueves 27 de octubre después del cierre
• Estimación de crecimientodel BPA: -28 ,8% interanual
• Estimación de crecimiento de los ingresos: +15,3% interanual
• Rendimiento en lo que va de año: -30 ,9%.
• Capitalización de mercado: 1,17 billones de dólares

Las expectativas de consenso apuntan a que Amazon (NASDAQ:AMZN) presentará un beneficio por acción en el tercer trimestre de 0,21 dólares, lo que supone una caída del 28,8% interanual, ya que lucha por frenar los elevados costes de envío y los mayores gastos laborales. Se espera que los ingresos aumenten un 15,3% interanual, hasta los 127.700 millones de dólares, como reflejo de la continua fortaleza de sus negocios de computación en la nube y publicidad.

Amazon Earnings

Los inversores estarán atentos a la próspera unidad de nube de Amazon Web Services (AWS), que registró un aumento de los ingresos del 33% el pasado trimestre, para ver si puede mantener su tórrido ritmo de crecimiento. Los ingresos por publicidad, que se han convertido cada vez más en otro importante motor de crecimiento para Amazon, también serán objeto de atención tras registrar un crecimiento anualizado de las ventas del 18% en el segundo trimestre.

Por el contrario, el negocio principal de comercio electrónico de Amazon probablemente sufrirá una ralentización del crecimiento después de que su segmento de tiendas online disminuyera un 4% interanual en el último trimestre.

Tal vez sea más importante la orientación de los ingresos operativos y de los ingresos de Amazon para el cuarto trimestre, que abarca la temporada de compras navideñas, dadas las presiones macro que incluyen la aceleración de la inflación, la desaceleración del gasto discrecional del consumidor y los tipos de cambio desfavorables.

AMZN Weekly Chart

Las acciones de AMZN han perdido cerca de un 31% anual y están a un 39% de su máximo histórico de julio de 2021. A pesar de la desaceleración prevista en el crecimiento de los beneficios y las ventas, creo que la acción está preparada para recuperarse en los próximos meses, teniendo en cuenta su posición de liderazgo en los espacios de comercio electrónico y de computación en la nube.

AMZN Analyst Estimates

Los analistas también siguen siendo optimistas sobre el titán tecnológico con sede en Seattle, Washington: según una encuesta de , 49 de 54 analistas califican la acción como «comprar» y, según el , la acción podría subir un 22,4% desde los niveles actuales, acercándola a su valor razonable de 141,10 dólares por acción.

En el momento está largo en

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