La Fed fait grimper le dollar, la BoE augmente ses taux, le rallye chinois s’arrête — Ce qui fait bouger les marchés ce jeudi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Le message hawkish de la Réserve fédérale fait grimper le dollar et stoppe net la reprise des actions américaines et mondiales. La Banque d’Angleterre est la prochaine à intervenir, sous la pression de la Réserve fédérale, sous peine d’une nouvelle érosion de la crédibilité du Royaume-Uni sur les marchés mondiaux. Les actions devraient ouvrir en baisse, l’agence de voyage en ligne Booking (NASDAQ:BKNG) étant un rare point lumineux dans un océan de rouge. Les constructeurs automobiles Stellantis et BMW (ETR:BMWG) chutent malgré l’annonce de meilleurs résultats. Les autorités chinoises de réglementation de la santé mettent fin aux rumeurs d’un assouplissement imminent de la politique du » zéro covoiturage » et, par la même occasion, à la reprise naissante des actions chinoises et des prix du pétrole. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce jeudi 3 novembre.
1. La Fed fait grimper le dollar avec un message hawkish
Le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines, la dernière hausse des taux d’intérêt et les messages politiques de la Réserve fédérale ayant mis un terme à la reprise mondiale des actifs à risque.
L’indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises des marchés développés, a progressé de 1,3% à 112,79, soutenu par la hausse des rendements du Trésor à court terme, qui continue d’attirer les capitaux du monde entier. Le rendement de l’obligation de référence 2 ans a encore augmenté de 16 points de base au cours de la nuit, à 4,73%.
Mercredi, la Fed avait relevé l’objectif supérieur des fed funds à 4,0 %, son plus haut niveau depuis la Grande crise financière, tandis que son président Jerome Powell avait déclaré que les taux d’intérêt devront être plus élevés que prévu, même si l’ampleur des hausses individuelles devrait désormais être inférieure aux 75 points de base observés lors des quatre dernières réunions.
2. La Banque d’Angleterre sous pression pour suivre le mouvement
L’action de la Fed place les projecteurs sur la Banque d’Angleterre, qui annoncera les résultats de la réunion de son comité de politique monétaire à 13h00.
À l’instar de la Fed, la BoE devrait relever son taux directeur de 75 points de base, même si la situation économique sous-jacente est loin d’être aussi solide qu’aux États-Unis. La Banque se voit en partie forcer la main par la faiblesse de la livre, qui a reculé de 1,3 % par rapport au dollar, à 1,1244 dollar, en réaction aux dernières indications de Powell.
La faiblesse de la livre sterling est le reflet d’une crise de confiance plus large dans l’économie britannique, dont les enquêtes indiquent qu’elle se dirige rapidement vers la récession. La seule miette de réconfort pour la BoE est que le chaos du marché causé par l’administration malheureuse de Liz Truss s’est plus ou moins apaisé depuis que Rishi Sunak a pris la tête du gouvernement.
3. Les actions sont prêtes à prolonger leurs pertes ; Booking défie la morosité, mais pas les constructeurs automobiles
Les marchés boursiers américains sont prêts à étendre leurs pertes à l’ouverture, après avoir été rudement désabusés de leurs espoirs d’un «pivot dovish» précoce de la Fed mercredi.
Vers 12h45, les Dow Jones futures étaient en baisse de 102 points, soit 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,4% et les Nasdaq 100 futures de 0,5%. Les trois principaux indices au comptant avaient perdu entre 1,5 % et, pour le Nasdaq, un bond de 3,4 % mercredi.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une attention particulière, citons Stellantis (EPA:STLA), propriétaire de Chrysler, qui a chuté en Europe malgré l’annonce d’une {{nouvelles-2930414||forte hausse des ventes}} due à l’atténuation de ses problèmes de chaîne d’approvisionnement (BMW a également affiché des {{nouvelles-2930519||meilleures ventes}} mais son action a chuté encore plus fortement).
Un point lumineux dans la mer de rouge est la réservation, après qu’elle ait fait du foin avec la première vraie saison touristique d’été depuis Covid. ConocoPhillips (NYSE:COP), Amgen (NASDAQ:AMGN), Cigna (NYSE:CI), Regeneron (NASDAQ:REGN), Kellogg (NYSE : K) et Exelon (NASDAQ:EXC) publient leurs résultats en début de journée, tandis que Starbucks (NASDAQ:SBUX) est en tête des publications tardives.
4. Le rallye de la Chine s’arrête alors que les régulateurs mettent fin à la rumeur d’assouplissement de Covid
Pendant que la Fed tuait le rallye américain, les régulateurs chinois de la santé étaient occupés à écraser ceux qui avaient osé parier sur la fin de la politique du zéro-covid en début de semaine.
Une déclaration du Comité national de la santé a rejeté toute suggestion d’assouplissement de cette politique dans un avenir proche : «Nous devons comme toujours accorder une attention particulière au contrôle de la pandémie de Covid-19 et ne pas nous écarter le moins du monde de la stratégie globale visant à empêcher le virus de pénétrer de l’extérieur et de rebondir à l’intérieur.»
Les indices boursiers chinois, qui s’étaient violemment redressés à la suite d’informations non vérifiées selon lesquelles le Politburo formerait un nouveau comité chargé d’examiner les moyens de s’écarter d’une politique qui a fortement freiné l’économie cette année, ont chuté jusqu’à 3 %.
5. Le pétrole chute, la déception de la Chine l’emportant sur la baisse des stocks américains
Le prix du pétrole brut s’est encore affaibli dans le sillage des nouvelles chinoises, ignorant complètement une réduction plus importante que prévu des stocks américains qui suggère que la demande se maintient bien à court terme dans la plus grande économie du monde.
Vers 12h45, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 1,4% à 88,70 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent étaient en baisse de 1,2% le baril.
En revanche, les contrats à terme sur le gaz naturel européen ont encore progressé de 7,8 %, car on craint que l’installation de Freeport LNG ne reprenne pas ses expéditions ce mois-ci après un incendie survenu cet été. Tout retard de réouverture maintiendrait l’excédent de gaz américain piégé sur le marché intérieur, déprimant les prix du Henry Hub.
