La filial francesa de Abertis coloca 500 millones en deuda a siete años
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Barcelona, 11 ene (.).- La filial francesa de Abertis (BME:ABE), Holding d’Infrastructures de Transport (HIT), ha colocado con éxito una emisión de deuda no garantizada a siete años por importe de 500 millones de euros para refinanciar otros bonos con vencimientos más próximos.
Según ha informado la compañía en un comunicado, «Abertis ha cerrado hoy con éxito una nueva colocación de bonos por 500 millones de euros, de su filial francesa Holding d’Infrastructures de Transport (HIT), que controla el 100% de Sanef».
Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de seis veces el volumen inicial, tiene un vencimiento en marzo 2030 y se ha cerrado con un cupón del 4,250%.
Abertis ha destacado que el coste final de esta financiación «erá sustancialmente menor al verse compensado por las importantes ganancias que la compañía ha generado en sus operaciones de cobertura de tipos de interés.
«A principios de 2022, y antes de la fuerte corrección en los mercados financieros, Abertis logró ejecutar un ambicioso programa de coberturas de tipos de interés que le permitió cerrar condiciones muy atractivas para operaciones de financiación futuras. Esto es un ejemplo de la exitosa y proactiva gestión de la deuda y de los riesgos financieros del Grupo», señala el comunicado de la compañía.
Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente de Holding d’Infrastructures de Transport (HIT).
