Le pétrole s’envole en raison de l’assouplissement du Covid en Chine et des discussions sur le pivot de la Fed
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Par Barani Krishnan
Investing.com — Sentant qu’elle avait probablement exagéré les mesures de confinement du COVID alors que le reste du monde était passé à autre chose avec la pandémie, le principal importateur de pétrole, la Chine, a déclaré mardi qu’elle réexaminait les mesures sociales prises en raison du virus et qu’elle pourrait rouvrir complètement ses portes d’ici le printemps 2023, ce qui a fait remonter les prix à terme du pétrole brut après deux jours de baisse.
Les espoirs persistants d’un pivot de la Réserve fédérale — un mot à la mode qui signifie simplement que la banque centrale pourrait opter pour une hausse des taux inférieure à 75 points de base — en décembre ont également renforcé l’appétit pour le risque sur les marchés, malgré les données sur l’emploi et d’autres données qui sont restées peu favorables à cette notion.
Les investisseurs sont sur la corde raide depuis l’été en raison du régime agressif de la Fed en matière de relèvement des taux, qui est passé d’une hausse de 25 points de base en mars à 75 points de base en juin, et que la banque centrale a maintenu. Le dollar a d’abord chuté mardi en raison de ces spéculations, puis il a rebondi avant de s’affaiblir à nouveau en fin d’après-midi à New York, ce qui a eu un effet d’entraînement sur le pétrole et les autres matières premières.
Reuters a fait état d’une note non vérifiée diffusée sur les médias sociaux et tweetée par l’économiste influent Hao Hong, selon laquelle un «comité de réouverture» formé par le membre permanent du Politburo chinois Wang Huning examinait les données COVID à l’étranger afin d’évaluer divers scénarios de réouverture, notamment la suppression de la plupart des restrictions d’ici le printemps 2023.
«Les prix du brut ont bondi après les rumeurs selon lesquelles la Chine se préparait à une réouverture complète en mars 2023», a déclaré Ed Moya, analyste de la plateforme de négociation en ligne OANDA.
Le West Texas Intermediate, référence du brut américain, négocié à New York, s’est établi en hausse de 1,84 $, soit 2,1 %, à 88,37 $ le baril, après une baisse nette de près de 3 % au cours des deux dernières séances.
Le baril de Brent, référence mondiale du pétrole, négocié à Londres, s’est également établi en hausse de 1,84 $, soit près de 2 %, à 94,65 $, après une hausse de 3 % la semaine dernière.
Sur le pivot de la Fed, Moya a déclaré : «Le momentum s’est construit sur les attentes de la Fed de réduire son rythme de resserrement en décembre, mais maintenant cet appel semble avoir été prématuré. Les taux pourraient devoir rester plus élevés pendant plus longtemps si le marché du travail reste sain et si l’inflation finit par être plus résistante que ce que les marchés pensent initialement.»
Le nombre d’emplois disponibles pour les Américains a largement dépassé les attentes en septembre, avec près de deux postes pour chaque demandeur d’emploi, a indiqué mardi le département du travail dans les dernières données mensuelles qui semblent compliquer la lutte de la Fed contre l’inflation.
La solidité du marché du travail a été l’une des principales qualités de l’économie américaine au cours des deux dernières années. Mais c’est aussi une sorte d’anathème pour la Fed, car la croissance robuste des salaires a contribué à la pire inflation depuis quatre décennies. L’enquête sur les ouvertures d’emploi et la rotation du personnel du département du travail, ou JOLTS, a indiqué qu’il y avait 10,72 millions de postes disponibles en septembre, soit plus que les 10 millions estimés.
Le résultat de l’enquête JOLTS «renverse une baisse récente et augmente le risque d’un marché de l’emploi tendu pendant plus longtemps et la nécessité pour la Fed de relever davantage le taux d’intérêt», a déclaré l’économiste Adam Button dans un message sur le forum ForexLive, notant qu’il y avait 1,9 poste disponible pour chaque demandeur d’emploi.
La Fed est pratiquement certaine de procéder à une hausse de 75 points de base de son taux mercredi, la quatrième du genre, la banque centrale poursuivant une série de hausses de taux de taille gigantesque pour ramener l’inflation vers son objectif.
L’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation, a atteint 8,2 % au cours de l’année qui s’est achevée en septembre, ce qui n’est pas très éloigné du pic de 9,1 % enregistré au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée en juin.
L’objectif de la Fed en matière d’inflation n’est que de 2 % par an et elle a déclaré qu’elle ne cesserait pas de relever les taux d’intérêt tant qu’elle n’aurait pas atteint son objectif. Depuis mars, la banque centrale a augmenté ses taux de 300 points de base, à partir d’une base initiale de seulement 25. La Fed a l’intention d’ajouter 125 points de base supplémentaires aux taux avant la fin de l’année.
Les données JOLTS ont été publiées avant le rapport plus important de vendredi sur les emplois non agricoles pour le mois d’octobre, que la Fed utilise comme référence clé pour ses décisions en matière de taux. Les économistes s’attendent à ce que le département du travail annonce que les États-Unis ont créé 191 000 emplois non agricoles le mois dernier, contre une croissance de 263 000 en septembre.
La lutte contre l’inflation n’est pas le seul objectif de la Fed. Elle est également mandatée pour assurer un «emploi maximum» aux Américains, ce qui ajoute encore au casse-tête de la banque centrale qui doit assurer un équilibre entre les deux priorités alors même qu’elle tente de refroidir l’emploi afin de faire baisser les pressions sur les prix. Selon la définition de la Fed, l’emploi maximum est atteint lorsque le taux de chômage mensuel est de 4 % ou moins. La banque centrale a marqué des points dans ce domaine depuis le début de l’année, puisque le taux de chômage a atteint 4 % en janvier et est resté sous ce niveau.
Les participants au marché pétrolier étaient également à l’affût des données sur les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, qui seront publiées après le règlement du marché par l’API, ou American Petroleum Institute.
L’API publiera vers 22h30 un instantané des soldes de clôture du brut, de l’essence et des distillats américains pour la semaine se terminant le 28 octobre. Ces chiffres servent de précurseur aux données officielles sur les stocks de la même semaine, qui seront publiées mercredi par l’Administration américaine d’information sur l’énergie.
Pour la semaine dernière, les analystes suivis par Investing.com s’attendent à ce que l’EIA fasse état d’une augmentation des stocks de brut de 367 000 barils, contre une hausse de 2,588 millions de barils au cours de la semaine du 21 octobre.
Sur le front des stocks d’essence, le consensus prévoit une baisse de 1,358 million de barils par rapport à la baisse de 1,478 million de barils de la semaine précédente.
En ce qui concerne les stocks de distillats, on s’attend à une baisse de 560 000 barils contre un gain de 170 000 la semaine précédente.
