На рынках наблюдаются смешанные настроения в преддверии выхода данных по инфляции
В понедельник, 13 февраля, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения с преобладанием негативной составляющей, инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения монетарной политики в Штатах. Предварительные данные исследования потребительских настроений в США за январь, проведенного Мичиганским университетом, показали усиление среднесрочных инфляционных ожиданий американских граждан. Кроме того, на прошедшей неделе сразу несколько представителей ФРС заявили, что выступают за продолжение повышения ключевой ставки, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не завершена. При этом некоторые из них считают, что пик ставок может существенно превысить отметку 5% и оставаться на повышенном уровне как минимум до конца текущего года. На таком фоне доходность 10-летних трежерих за неделю подскочила на 22 б.п., что оказывает дополнительное давление на акции.Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу, сегодня фьючерс на S&P 500 торгуется в умеренном минусе. Преимущественно в «красной зоне» закончилась сессия в Азии, инвесторов держат в напряжении опасения по поводу дальнейшего ухудшения отношений между КНР и США после сообщений о новых сбитых воздушных объектах над американской территорией. Ранее в этом месяце, напомним, Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат, который, как утверждают американские военные, занимался разведкой. В то же время положительную динамику продемонстрировали индексы материкового Китая на данных о рекордных объемах банковского кредитования в стране в январе, что позволяет рассчитывать на ускорение восстановления китайской экономики после недавнего снятия антиковидных ограничений. С небольшого повышения начались торги в Европе.В ближайшие дни внимание инвесторов будет приковано к данным по динамике потребительских цен в США в январе, которые должны будут подтвердить тезис Джерома Пауэлла о начале «дезинфляционных процессов» в стране. Согласно консенсус-прогнозу, годовая инфляция в Штатах замедлилась до 6,2% с декабрьских 6,5%, а ее базовая компонента – до 5,5% с 5,7%. Но если данные по инфляции окажутся хуже ожиданий, мы можем увидеть усиление антирисковых настроений на мировых рынках. Из прочей макростатистики выделим данные по розничным продажам, промпроизводству и ценам производителей в США за январь, вторую оценку динамики ВВП еврозоны в IV квартале, январские данные по инфляции в Великобритании. Помимо этого, на неделе вновь ожидаются многочисленные выступления чиновников ФРС, а из запланированных к публикации корпоративных отчетностей выделим квартальные результаты Coca-Cola (NYSE:KO), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Deere (NYSE:DE), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Analog Devices, Hasbro.По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи увеличился на 0,18%, долларовый РТС – снизился на 0,09%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 повысился на 0,22%. Китайский CSI 300 вырос на 0,62%, гонконгский Hang Seng – уменьшился на 0,09%. Фьючерс на S&P 500 понижается на 0,17%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 1 б.п. до 3,74%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent просела на 0,96% до $85,6 за баррель.В США в пятницу цена акций сервиса заказа такси Lyft (NASDAQ:LYFT) рухнула на 36,4%. Компания сообщила о рекордной выручке по итогам второго квартала подряд, однако дала разочаровывающий прогноз. В то же время капитализация платежного оператора PayPal (NASDAQ:PYPL) поднялась на 3% в связи с тем, что прибыль на акцию компании выросла впервые за четыре квартала и превзошла ожидания. На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции девелоперов New World Development (-6,7%), Henderson Land (-5%) и Wharf Real Estate (-2,9%), логистической компании Orient Overseas International (-3,3%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (-2,3%), кредитора China Merchants Bank (-2,1%).Российские фондовые индексы изменяются разнонаправленно, при этом Индекс МосБиржи возобновил повышение. Внешний фон для рынка можно в целом охарактеризовать как нейтральный. На зарубежных фондовых площадках не наблюдается какой-то внятной динамики, котировки нефти корректируются вниз после существенного роста на прошлой неделе, но остаются на относительно высоком уровне. Из внутренних новостей отметим разработку Минфином закона, который зафиксирует дисконт цен на нефть Urals к Brent при расчете налогов. Предполагается, что дисконт составит $34 за баррель с 1 апреля и плавно снизится до $25 за баррель к 1 июля. Впрочем, параметры изменения налогообложения нефтяники оказались менее жесткими, чем опасались (ранее были сообщения, что дисконт мог составить $10-15 за баррель), поэтому новость не оказала значимого влияния на котировки нефтяных бумаг. Достаточно спокойно инвесторы отреагировали и на новые подробности о десятом пакете антироссийских санкций со стороны ЕС. По информации СМИ, под ограничения могут попасть четыре российских банка, включая Альфа-банк, а также поставки в РФ еще ряда товаров.Лидерами повышения к середине дня оказались бумаги «Интер РАО» (+1,7%), VK (MCX:VKCODR) (+1,4%), «РусГидро» (+1,2%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+1,1%), «НЛМК» (+1%), «Северстали» (+0,8%). В минусе торговались акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (-0,8%), «Русала» (MCX:RUAL) (-0,4%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (-0,3%), «Газпрома» (MCX:GAZP) (-0,1%). Техническая картина Индекс МосБиржиС точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется выше важного уровня 2250 пунктов, по-прежнему не исключается формирование подъема в район 2400 пунктов. В случае же углубления коррекции целью снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи 2180 пунктов.
S&P 500S&P 500 в пятницу совершил отскок от средней полосы Боллинджера, проходящей вблизи 4050 пунктов, в связи с чем может попробовать вернуться к сопротивлению 4200 пунктов на текущей неделе. При продолжении коррекции ближайшая поддержка будет найдена на уровне 4020 пунктов.
STOXX 600С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от уровня сопротивления в районе 464 пунктов. Ожидаем продолжения коррекции к поддержке на уровне 444 пункта, где также проходят линия среднесрочного восходящего тренда и 50-дневная скользящая средняя.
CSI 300CSI 300 снял перекупленность в последние недели и после отскока от поддержки на уровне 4070 пунктов имеет шанс вернуться ближе к верхней полосе Боллинджера, в район 4230 пунктов.