Pivot de la Fed, résultats de Walmart, faillite de FTX — ce qui fait bouger les marchés ce mardi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale, estime que la Fed peut commencer à ralentir ses hausses de taux «bientôt». Les données sur les prix à la production aux États-Unis pour le mois d’octobre et les bénéfices de Walmart pourraient nous éclairer sur cette échéance. En Chine, l’industrie et les ventes au détail ont toutes deux nettement fléchi en octobre, ce qui constitue un nouveau vent contraire pour les prix du pétrole brut. Amazon envisage des licenciements massifs pour rétablir sa rentabilité, et le premier dépôt substantiel de la faillite de FTX indique que la bourse de crypto-monnaie effondrée pourrait avoir jusqu’à 1 million de créanciers. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce mardi 15 novembre.
1. Lael Brainard s’attend à un ralentissement des hausses de taux «bientôt» ; les données IPP sont attendues
Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale, a déclaré que la Fed pourrait être en mesure de ralentir le rythme des hausses de taux d’intérêt à l’avenir. Ces commentaires, émanant de l’économiste le plus expérimenté de la banque centrale, constituent l’indication la plus claire à ce jour que la Fed entame son «pivot dovish» tant attendu, alors que l’inflation commence à diminuer.
«Il sera probablement bientôt approprié de passer à un rythme plus lent d’augmentation», a déclaré Brainard à Bloomberg, même si elle a ajouté : «Je pense que ce qu’il est vraiment important de souligner : Nous avons fait beaucoup, mais nous avons du travail supplémentaire à faire.»
Les rendements de référence à 2 ans des bons du Trésor, sensibles aux attentes concernant les taux de la Fed, se sont encore détendus de 8 points de base à la suite des commentaires, pour s’échanger à 4,35 % à 13h00.
Ces commentaires sont intervenus avant la publication des données sur les prix à la production aux États-Unis pour le mois d’octobre, qui devraient confirmer la tendance à la baisse observée depuis six mois déjà.
2. La production et les ventes au détail chinoises faiblissent ; le COVID jette un doute sur l’assouplissement des règles
La nuit dernière, de nouvelles preuves de l’essoufflement de l’économie mondiale ont été apportées par les données chinoises relatives à la production industrielle, aux ventes au détail et aux investissements en actifs fixes, qui ont toutes été inférieures aux estimations, sous la pression de la crise immobilière en cours et des blocages localisés récurrents du COVID-19. Les données relatives à la production et à l’investissement illustrent pourquoi le gouvernement a repoussé lundi la date limite à laquelle les banques devaient réduire leur exposition aux promoteurs immobiliers, une politique qui resserrait encore davantage les conditions financières pour le secteur.
La croissance de la production industrielle a ralenti à 5,0 %, tandis que les ventes au détail sont devenues négatives en glissement annuel.
Les fermetures sont susceptibles de persister dans un avenir proche, malgré les signes d’un léger assouplissement par le gouvernement de ses exigences en matière de quarantaine. L’incidence nationale des cas a atteint ces derniers jours son plus haut niveau depuis avril et, bien que la souche omicron du virus semble moins virulente que les souches dominantes précédentes, elle représente toujours une menace importante pour la santé publique, étant donné la faible efficacité des vaccins chinois.
3. Les actions devraient ouvrir en hausse ; les licenciements d’Amazon, les résultats de Walmart et Home Depot en ligne de mire
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère hausse, soutenus par les commentaires de Brainard. Les investisseurs auront un œil sur la réaction de l’indice des prix à la consommation (IPP) à la dernière hausse des prix de l’énergie et un autre sur les résultats des leaders du commerce de détail Walmart (NYSE:WMT) et Home Depot (NYSE:HD), ce dernier étant le premier à annoncer une légère amélioration de ses résultats.
A 13h15, les futures Dow Jones étaient en hausse de 120 points ou 0,4%, tandis que les futures S&P 500 étaient en hausse de 0,7%, et les futures Nasdaq 100 de 0,2%.
Les valeurs technologiques ont été soutenues par de nouvelles preuves de réduction des coûts pour rétablir la rentabilité, le Wall Street Journal ayant rapporté qu’Amazon (NASDAQ:AMZN) envisageait jusqu’à 10 000 suppressions d’emplois dans l’entreprise (à ne pas confondre avec la hausse temporaire des embauches pendant la période des fêtes de fin d’année).
4. La faillite de FTX n’est pas près de s’arranger
La bourse de crypto-monnaies FTX, qui s’est effondrée, a publié les premiers détails réels de sa banqueroute auprès du tribunal compétent du Delaware, indiquant qu’elle pourrait avoir jusqu’à 1 million de créanciers.
Les détails entourant la faillite de FTX s’enveniment de jour en jour, avec de nouvelles indications selon lesquelles le hold-up dont elle a fait état ce week-end, qui a drainé quelque 400 millions de dollars de ses liquidités restantes, pourrait avoir été un «travail de l’intérieur», plutôt qu’un exploit de pirates expérimentés.
Les recherches d’Arkham Intelligence suggèrent que les pirates ont paniqué après avoir retiré le montant des portefeuilles FTX, perdant des montants importants de leurs avoirs en jetons alors qu’ils déplaçaient les actifs sur différentes chaînes.
Reuters avait rapporté ce week-end que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, avait personnellement inséré une «porte dérobée» dans le logiciel de l’entreprise, lui permettant de transférer des fonds de clients vers son fonds spéculatif affilié Alameda Research sans être détecté.
5. Le pétrole dérape en raison des données sur la Chine ; l’AIE relève ses prévisions de demande pour 2022 et les réduit pour 2023
Les prix du pétrole brut ont continué à baisser en raison de la faiblesse des données économiques de la Chine, ignorant l’Agence internationale de l’énergie, qui a dû revoir à la hausse ses estimations de la croissance de la demande au quatrième trimestre de cette année.
Elle a également réduit de 40 000 b/j sa prévision de croissance moyenne de la demande l’année prochaine, la faisant passer de 2,1 millions de barils par jour en 2022 à 1,6 million de barils par jour, une révision entièrement due aux perspectives en Chine. Le marché devrait toutefois rester tendu en raison de la pression continue exercée sur la production russe par les sanctions, estime-t-il.
Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 0,5% à 85,44 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse de 0,3% à 92,83 dollars le baril.
