Полюс переходит в коррекционную фазу
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, пребывая под давлением ухудшения внешних факторов и локальной фиксации прибыли. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 1,03%, до 2220,49 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,05%, до 993,51 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 70,35 руб., 76,80 руб. и 10,42 руб. соответственно. Интервенции Минфина по продаже юаней в конце января не оказали рублю значительной поддержки, но регулятор заявил о планах почти в 3 раза увеличить ежедневные объемы операций с 7 февраля (до 8,9 млрд руб.), что может сдерживать рост китайской валюты.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки РусАгро (+1,71%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+0,56%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+0,5%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+0,36%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+0,17%).
ФосАгро в пятницу обнародовала частичные операционные результаты за 2022 год, согласно которым нарастила производство агрохимической продукции на 5% г/г до 11 млн тонн. В прошлом году компании удалось сохранить бесперебойное производство, а также оперативно переориентировать экспортные потоки. В 2023 году ФосАгро собирается увеличить инвестпрограмму на 6% г/г – до почти 67 млрд руб. Акции ФосАгро на этом фоне продолжают постепенное закрытие сентябрьского дивидендного гэпа и движение в район 6888 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,41%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-2,03%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-1,91%), котировки Газпром нефти (MCX:SIBN) (-1,87%), акции Самолета (-1,86%).
Полюс в пятницу продолжал начавшуюся накануне коррекцию от пика с конца июня (9815 руб.), которую приостановил у поддержки 9100 руб. Продажи накануне проходили на достаточно высоких объемах, близких к периодам роста, что может предупреждать о смене краткосрочных настроений по акциям и перспективу развития нисходящего движения к 8550 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочные технические сигналы в виде MACD указывают на ослабление бычьего тренда, но пока снижение проходит в рамках коррекции, риски развития которой стоит учитывать при принятии решений. Среднесрочные «лонги» имеет смысл держать при положении выше 8550 руб. с перспективой движения как минимум к 10 000 руб. Позитивный сценарий реализуются при способности цен на золото вернуться к 2000 долл./унц.
790
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5%, отступая от максимума текущего года в рамках общемировой коррекции. Окончательные индикаторы деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за январь при этом превысили прогнозы и указали на переход к росту. Снижение в регионе по-прежнему наблюдается в Великобритании, но все же более медленными темпами, чем ожидалось. Индекс цен производителей еврозоны в декабре при этом вырос больше прогнозов – на 1,1% м/м и 24,6% г/г (против 27% в ноябре).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Рынок отступил от района поддержек 81 долл. и 75,50 долл. за баррель соответственно, что само по себе позитивный для покупателей сигнал, дающий надежду на возобновление роста. Нефтяные котировки, однако, все еще не нашли веских драйверов для преодоления ключевых среднесрочных сопротивлений 90 долл. и 83 долл.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,9%, корректируясь после достижения пика с конца августа прошлого года накануне в том числе ввиду не оправдавших ожиданий результатов и прогнозов таких высокотехнологичных гигантов как Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN). В пятницу инвесторов ждет ключевой отчет о состоянии рынка труда за январь. Опасность для настроений скорее представляют слишком сильные данные, которые могут вызвать страхи сохранения жесткой политики ФРС.
События дня:
· ключевой отчет по занятости в США в январе (16.30 мск)
· окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в январе (17.45 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США в январе по оценке ISM (18.00 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдались сдержанные продажи после уверенного повышения ранее на неделе. Настроения при этом может подкорректировать ключевой отчет по состоянию рынка труда США за январь, сюрпризов от которого в целом не ожидается. Данные по занятости могут спровоцировать сильные движения в том числе в золоте. Индексы Мосбиржи и РТС также находились в стадии коррекции и стремились к поддержкам 2210 и 980 пунктов. При отсутствии неожиданностей со стороны макроэкономической статистики из США настроения вряд ли сильно изменятся до конца дня.
