Prix PCE, chute d’Intel, difficultés d’Adani — ce qui fait bouger les marchés ce vendredi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Intel raconte une histoire de malheur pour le segment des fabricants de puces. Les États-Unis publient les données de décembre pour la mesure de l’inflation qui intéresse vraiment la Fed. Il faudra cependant un choc important pour ébranler les attentes d’une hausse des taux de 25 points de base la semaine prochaine. L’économie de la zone euro pourrait réagir plus rapidement que prévu aux hausses de taux de la BCE, la croissance des prêts ayant fortement ralenti en décembre. Le pétrole franchit la résistance et la richesse en papier de l’homme le plus riche d’Asie s’enflamme après un rapport court foudroyant. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 27 janvier.
1. Prix PCE et données sur les dépenses personnelles
Après une première lecture étonnamment forte de la croissance du PIB quatrième trimestre, les États-Unis publieront le chiffre qui intéresse le plus la Réserve fédérale à 14h30 : l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle pour décembre.
L’inflation globale, mesurée par l’indice des prix à la consommation, a peut-être baissé régulièrement au cours des six derniers mois, mais l’inflation de base PCE n’a commencé à baisser que récemment, et la Fed sera impatiente de voir cette tendance se poursuivre avant sa réunion de politique générale de la semaine prochaine.
Les analystes s’attendent à une modeste accélération de la croissance des prix à 0,3 %, avec une baisse du taux annuel à 4,4 % contre 4,7 %. Il faudra un écart important pour modifier le consensus qui prévoit une hausse de 25 points de base la semaine prochaine.
Les ventes de logements en attente, les revenus et les dépenses des particuliers pour le mois de décembre, ainsi que la lecture finale de l’indice Michigan Consumer Sentiment seront également publiés.
2. Les prêts de la zone euro ralentissent en raison des hausses de taux de la BCE
Les hausses de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne ont déjà un effet. En décembre, les prêts aux entreprises du secteur privé et aux ménages ont progressé au rythme le plus lent depuis avril 2021, le crédit aux sociétés non financières ayant connu un ralentissement particulièrement marqué.
L’impact, détaillé dans les données monétaires mensuelles de la Banque centrale européenne, suggère que le resserrement de 200 points de base a agi plus rapidement sur l’économie de la zone euro que par le passé. Reste à savoir si cela suffira à convaincre la banque de ne pas relever ses taux directeurs de 50 points de base la semaine prochaine. Le marché évalue actuellement une forte probabilité de deux hausses successives de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la banque.
L’euro a inversé les gains modestes enregistrés au début de la séance, mais n’était encore qu’en baisse de 0,1 % à 14h05. Cependant, les rendements des obligations à 10 ans de la zone euro ont augmenté jusqu’à 10 points de base, en raison de la crainte que la BCE ne déclenche une récession qui mettrait à l’épreuve la cohésion de la zone monétaire unique.
3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; Intel s’effondre face à une perte importante et des prévisions peu encourageantes
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse plus tard, entraînés par une série de chiffres et de prévisions alarmantes du fabricant de puces Intel (NASDAQ:INTC) jeudi soir. Intel a fait état d’un effondrement de ses ventes et d’une perte deux fois plus importante que prévu. Il a également déclaré qu’il perdrait de l’argent au cours du trimestre actuel et que les expéditions mondiales de PC se situeraient dans le bas de la fourchette de ses prévisions cette année.
À 14h05, Intel était en baisse de près de 10 % en pré-marché, effaçant presque tous ses gains de 2023.
Les futures sur les valeurs technologiques ont sous-performé par rapport à d’autres fabricants de puces comme Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont perdu 53 points, soit 0,4 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont perdu 0,2 % et que les contrats à terme sur le Dow Jones sont restés pratiquement inchangés.
Les actions semblent toujours en mesure de terminer la semaine de pointe de la saison des résultats en hausse, après avoir absorbé les mauvais chiffres d’Intel, de Microsoft (NASDAQ:MSFT) et d’ IBM (NYSE:IBM), entre autres, pour se concentrer sur des résultats plus positifs tels que Tesla (NASDAQ:TSLA) et Chevron (NYSE:CVX).
Chevron a raté les prévisions pour son quatrième trimestre bénéfice auparavant, mais devrait être soutenu par son annonce de rachat de 37 milliards de dollars plus tôt dans la semaine. Parmi les autres sociétés qui publient leurs résultats vendredi figurent American Express (NYSE:AXP), Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) et HCA (NYSE:HCA).
4. La chute d’Adani s’accélère
Le repli des actions contrôlées directement et indirectement par Gautam Adani s’est accentué dans le sillage du rapport de Hindenburg Research sur les positions courtes publié en début de semaine.
Adani, qui était l’homme le plus riche d’Asie sur le papier en début de semaine grâce à la valorisation des sociétés de son portefeuille, a vu son empire perdre 50 milliards de dollars cette semaine. La holding phare Adani Enterprises (NS:ADEL) a chuté jusqu’à 20% en intraday à Mumbai et s’est à peine redressée avant de clôturer en baisse de 18,5%.
Le groupe Adani a déclaré qu’il envisageait une action en justice contre Hindenburg. L’investisseur Bill Ackman a en revanche salué le rapport comme «hautement crédible et extrêmement bien documenté.»
5. Le pétrole casse la résistance ; les données de positionnement de la CFTC sont attendues
Les prix du pétrole brut ont franchi la résistance pour s’échanger en hausse de 1,5 %, alors que des signes indiquent que les primes de risque géopolitique pourraient augmenter à nouveau dans un avenir proche, la Russie réagissant aux décisions européennes et américaines d’envoyer des blindés lourds en Ukraine.
Vers 14h10, le prix du brut américain testait un plus haut de deux mois, progressant de 1,6 % à 82,30 $ le baril, tandis que le brut Brent était en hausse de 1,6 % à 88,83 $ le baril.
La Commodity Futures Trading Commission fera le point ultérieurement sur la vigueur des flux spéculatifs vers le brut, à un moment où la position longue nette est proche de son plus bas niveau en six ans. Baker Hughes publiera également le nombre hebdomadaire d’appareils de forage.
