Réduction de la production de l’OPEP+, revirement du Royaume-Uni, Crédit Suisse, difficultés de Tesla — Ce qui fait bouger les marchés ce lundi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Les prix du pétrole brut augmentent à la suite d’informations selon lesquelles l’OPEP et ses alliés réduiront fortement leur production lorsqu’ils se réuniront cette semaine. La livre se renforce après que le gouvernement britannique ait fait une volte-face embarrassante sur ses réductions d’impôts pour les hauts revenus. L’action du Credit Suisse tombe à un niveau record, son PDG ne parvenant pas à rassurer les marchés sur sa stabilité financière. Tesla chute en prémarché après de faibles chiffres de livraison, et l’AIE met en garde contre des craintes majeures concernant l’approvisionnement en gaz cet hiver, alors que les troupes russes se retirent des zones annexées par Moscou vendredi. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 3 octobre.
1. Le brut se redresse alors que l’OPEP+ annonce une réduction de la production
Les prix du pétrole brut se sont redressés, de même que les stocks de pétrole et de gaz, après la publication d’informations suggérant que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés réduiront leur production d’un million de barils par jour lors de leur réunion de mercredi à Vienne. Il s’agira de la première réunion en personne du groupe cette année.
Le bloc a été déconcerté par la forte baisse des prix au cours du dernier trimestre, qui a entraîné une chute de 23 % des prix à terme du brut américain et de 25 % des prix à terme du Brent par rapport à leurs niveaux de la fin juin. La hausse des taux d’intérêt américains, le renchérissement du dollar et la perspective d’un ralentissement économique mondial qui l’accompagne ont tous pesé sur les prix ces dernières semaines.
Vers 13h40, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 4,0% à 82,84 dollars le baril, tandis que le Brent était en hausse de 3,9% à 88,47 dollars le baril. En bourse, l’action BP (LON:BP) a progressé de 2,1% et l’action TotalEnergies (EPA:TTEF) de 2,2%, tandis qu’aux Etats-Unis, l’action Exxon Mobil (NYSE:XOM) a progressé de 2,7% et l’action Chevron (NYSE:CVX) de 2,6%.
2. Retournement de situation au Royaume-Uni
Le gouvernement britannique a effectué une volte-face embarrassante, abandonnant ses plans de réduction des impôts pour les plus hauts revenus du pays après une réaction politique furieuse de la part du public et des législateurs conservateurs craignant de perdre leurs propres sièges aux prochaines élections.
«Nous avons compris», a tweeté le chancelier de l’Échiquier, dans une déclaration reconnaissant que la suppression du taux supérieur de 45 % de l’impôt sur le revenu était devenue une «distraction».
La livre et les obligations d’État à court terme se sont légèrement renforcées à la suite de cette nouvelle, car la Banque d’Angleterre pourrait ne pas avoir à relever les taux d’intérêt de manière aussi agressive pour tempérer l’impact inflationniste du «mini-budget» de Kwasi Kwarteng. Toutefois, les gilts à plus long terme se sont affaiblis en raison de la prise de conscience du fait que la majeure partie des 45 milliards de livres (48 milliards de dollars) de réductions d’impôts promises il y a deux semaines sont toujours en place — et doivent toujours être financées exclusivement par l’emprunt.
3. Ouverture des marchés boursiers américains attendue en hausse modeste ; la mise à jour de Tesla pèse
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère hausse après avoir atteint leur plus bas niveau de 2022 vendredi, en raison des craintes persistantes concernant le ralentissement de la croissance et ses effets sur les bénéfices des entreprises. L’ampleur de ce phénomène ne sera probablement que trop visible lors de la prochaine saison des bénéfices.
Vers 13h25, Dow Jones futures étaient en hausse de 135 points, soit 0,5%, tandis que S&P 500 futures étaient en hausse de 0,3% et Nasdaq 100 futures en baisse de 0,1%.
La sous-performance du Nasdaq est due en grande partie aux chiffres de livraison décevants de Tesla (NASDAQ:TSLA) pour le troisième trimestre. La société n’a livré que 343 830 véhicules au cours des trois mois précédant le mois de septembre, soit environ 4 % de moins que les prévisions du consensus.
Tesla a prévenu qu'»il devient de plus en plus difficile d’assurer la capacité de transport des véhicules et ce, à un coût raisonnable» à la fin du trimestre, période où elle augmente habituellement ses livraisons.
4. Le Credit Suisse s’effondre et son CEO tire la sonnette d’alarme
L’action du Credit Suisse (SIX:CSGN) s’est effondrée et le coût de l’assurance de sa dette contre le défaut de paiement a explosé, alors que les craintes pour sa stabilité continuent de tourbillonner.
Le directeur général Ulrich Koerner, qui devrait annoncer une restructuration majeure du géant suisse déchu dans le courant du mois, a déclaré vendredi au personnel que la banque envisageait «un certain nombre d’initiatives stratégiques, y compris des cessions potentielles et des ventes d’actifs», dans le but de créer «un groupe plus ciblé et plus agile avec une base de coûts absolus nettement plus faible».
Les récents échecs très médiatisés du Credit Suisse en matière de gestion des risques — incarnés par les faillites de Greensill Capital et d’Archegos Capital Management — ont conduit les marchés à spéculer qu’il pourrait également être à l’origine de gros paris sur les dérivés de taux d’intérêt, ce qui pourrait s’avérer très coûteux dans l’environnement actuel, si cela s’avère vrai.
5. L’AIE met en garde contre les approvisionnements en gaz ; les forces russes se retirent du territoire «annexé»
Les troupes russes ont abandonné de nouveaux territoires dans l’est de l’Ukraine ce week-end, quelques heures seulement après leur annexion officielle par le président Vladimir Poutine, alors que les forces ukrainiennes continuaient à progresser sur le champ de bataille.
Les troupes russes se sont retirées de la ville de Lyman, abandonnant un nœud ferroviaire essentiel au ravitaillement des troupes dans le sud et l’ouest du pays. Cela inclut les troupes stationnées à l’ouest du Dniepr, dans la province de Kherson, où les forces ukrainiennes ont repris une série de localités lors d’une avancée de 25 kilomètres dimanche.
Ces revers ont accentué l’utilisation par la Russie de ses approvisionnements en gaz comme arme économique : elle a coupé les approvisionnements du deuxième plus grand pays européen, l’Italie, ce week-end, après que la gagnante des élections, Giorgia Meloni, n’a pas signalé un affaiblissement du soutien de l’Italie à l’Ukraine.
Par ailleurs, l’Agence internationale de l’énergie a prévenu que les marchés du gaz seraient confrontés à une incertitude «sans précédent» cet hiver et en 2023, car la diminution des principaux approvisionnements russes fait grimper les prix et perturbe les flux commerciaux, surtout si l’Union européenne ne prend pas de mesures pour réduire la demande.
