Retour à la réalité pour Meta, PIB américain, hausse des taux de la BCE — Ce qui fait bouger les marchés ce jeudi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Meta, propriétaire de Facebook, perd encore 65 milliards de dollars de valeur après un nouveau trimestre coûteux. C’est maintenant à Apple et Amazon de sauver la saison des résultats de la Big Tech. Les États-Unis publieront les chiffres du PIB du troisième trimestre, qui sont presque certains d’être très trompeurs, tandis que les demandes d’allocations chômage et les commandes de biens durables sont également attendues. Les actions devraient ouvrir en demi-teinte, avec de nouveaux résultats exceptionnels dans le secteur du pétrole et du gaz au cours de la nuit, favorisant la valeur par rapport à la croissance. La Banque centrale européenne devrait à nouveau relever son taux directeur de 75 points de base. Les prix du pétrole augmentent alors que le G7 serait sur le point d’abandonner son projet de plafonner le prix du pétrole russe. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 27 octobre.
1. La réalité pour Meta
La vrai réalité, plutôt que virtuelle, a rattrapé Meta Platforms (NASDAQ:META) après que le propriétaire de Facebook a annoncé un nouveau trimestre de baisse des revenus, sans aucun signe que ses gros paris sur le «Metaverse» soient sur le point de payer. Les revenus seront également inférieurs de près de 10 % aux prévisions du consensus pour le trimestre en cours, à environ 30 milliards de dollars selon les estimations de Meta.
L’action Meta a chuté de plus de 20 % dans les échanges de prémarchés après que la société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que ses coûts augmentent de plus de 14 %, alors qu’elle continue à injecter de l’argent dans ce qu’elle espère être le lieu de rencontre en ligne du futur. Les défis posés par l’affaiblissement du marché publicitaire, la concurrence de TikTok, les politiques de données d’Apple (NASDAQ:AAPL) et les questions réglementaires plus larges suggèrent que la compression des marges devrait se prolonger l’année prochaine. Le fondateur et PDG Mark Zuckerberg a demandé aux investisseurs de la «patience».
2. Méfiez-vous du rapport sur le PIB du troisième trimestre
Les États-Unis publieront les premières estimations du produit intérieur brut du troisième trimestre, une publication qui pourrait envoyer des signaux confus.
Le PIB publié devrait revenir en territoire positif avec une croissance annualisée de 2,4 % au troisième trimestre, bien que les analystes affirment qu’il s’agit en grande partie d’une bizarrerie statistique : d’importants effets de stocks au cours des deux premiers trimestres ont généré des impressions négatives du PIB, à un moment où l’emploi était en forte croissance. Au troisième trimestre, en revanche, la croissance de l’emploi a fortement ralenti au cours de l’été, tout comme les indicateurs de l’économie réelle tels que les ventes au détail.
La réaction du marché dépendra donc du décryptage de ce qui se cache sous les grands chiffres.
D’autres données en temps réel, attendues au même moment, pourraient être plus faciles à interpréter : les demandes hebdomadaires d’allocations de chômage devraient avoir augmenté par rapport à la semaine dernière, tandis que les commandes de biens durables devraient prolonger une tendance de croissance décevante.
3. Les actions devraient ouvrir en demi-teinte ; les bons résultats de la consommation et de l’énergie compensent la faiblesse des technologies
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en demi-teinte, la technologie sous-performant après que Meta ait fourni une nouvelle preuve que la patience recherchée par Zuckerberg n’est pas très répandue chez les investisseurs ces jours-ci.
À 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 93 points ou 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient stables et que les Nasdaq 100 futures, où se concentrent la plupart des grands noms de la technologie, étaient en baisse de 0,5%, entraînés par l’effet Meta.
Les rapports et les orientations décevants de Big Tech depuis le début de la semaine ont fait monter les enchères pour Apple et Amazon (NASDAQ:AMZN), qui publient tous deux leurs résultats après la cloche de clôture. L’activité d’hébergement en nuage d’Amazon — qui a été sa vache à lait pendant la majeure partie de la dernière décennie — sera sous les feux de la rampe après que Microsoft (NASDAQ:MSFT) a prévu un ralentissement de la croissance de son unité comparable, Azure.
Mastercard (NYSE:MA), McDonald’s (NYSE:MCD), Merck (NYSE:MRK), et Comcast (NASDAQ:CMCSA) publient tous tôt, ainsi que Caterpillar (NYSE:CAT). Intel (NASDAQ:INTC) tentera d’éviter de se joindre à une série de rapports pessimistes des fabricants de puces plus tard. Les nouvelles de la nuit sont mitigées, avec STMicroelectronics NV (EPA:STM) affichant des chiffres faibles, mais les géants du pétrole et du gaz Shell (LON:RDSa) et TotalEnergies (EPA:TTEF) ont annoncé un nouveau trimestre de flux de trésorerie extrêmement élevés. Unilever (NYSE:UL), Carlsberg (CSE:CARLb), et AB InBev (EBR:ABI) ont également réussi à mettre en place des hausses de prix sur leurs bases de clients mondiales.
4. La BCE s’apprête à relever ses taux malgré la récession qui s’annonce et l’Égypte dévalue fortement
La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d’intérêt de 75 points de base pour une deuxième réunion consécutive, malgré le ralentissement évident de l’économie de la zone euro.
La décision de la BCE est attendue à 14h15, la conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, étant prévue une demi-heure plus tard.
La réunion intervient dans un contexte de confiance croissante dans le fait que les banques centrales des économies avancées commencent à approcher de la fin de leurs cycles de resserrement de la politique monétaire, même si les taux officiels sont encore bien en dessous de l’inflation actuelle. La Banque du Canada a relevé son taux directeur de 50 points de base seulement mercredi, au lieu des 75 points de base attendus.
Sur les marchés émergents, la pression exercée par la hausse des taux d’intérêt américains a continué de faire des ravages : la livre égyptienne a fortement chuté, la banque centrale ayant été contrainte d’abandonner sa défense de la monnaie.
5. Le pétrole remonte alors que le plan de plafonnement des prix du G7 semble s’effondrer
Les prix du pétrole brut ont augmenté suite à des informations selon lesquelles le plafonnement des prix du pétrole russe proposé par les pays du G7 est sur le point d’être effectivement abandonné.
Les difficultés pratiques liées à l’application d’un tel mécanisme ont toujours été évidentes, étant donné le refus des grands importateurs comme l’Inde et la Chine de s’y rallier. Les États-Unis semblent également avoir sous-estimé la force du sentiment que leurs propositions ont suscité chez les producteurs de l’OPEP, qui ont vu dans cette initiative le bout d’un couteau qui pourrait un jour nuire à leurs propres revenus pétroliers.
Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,4% à 88,25 dollars le baril, tandis que le brent était en hausse de 0,4% à 94,12 dollars le baril. Un rapport de l’AIE prévoyant un pic de la demande mondiale de combustibles fossiles d’ici une décennie a eu peu d’impact sur le sentiment.
