Рынки акций Европы и США стабилизировались вместе с ценами на нефть
Европа
В среду Stoxx Europe 600 несколько стабилизировался после снижения на протяжении трех сессий подряд. По состоянию на 17:45 мск большинство основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали здравоохранение, ЖКХ и производство товаров длительного пользования, отставали энергетика, ИТ, недвижимость.
Индекс может показать максимальный квартальный процентный рост с 2015 года, но аналитики не уверены в его устойчивости. Средний прогноз 14 экспертов, опрошенных Bloomberg, по уровню Stoxx Europe 600 на конец 2023 года составляет 449 пунктов, что лишь на 2% с небольшим выше уровня закрытия вторника.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,0 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 12,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 87,3% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 68,9% торгуются выше своей 100-дневной МА, 56,1% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:45 мск:
- Индекс MSCI EM -972,93 п. (-1,15%), с нач. года -21,0%
- Stoxx Europe 600 -438,02 п. (+0,10%), с нач. года -10,2%
- DAX -14 313,94 п. (-0,20%) с нач. года -9,9%
- FTSE 100 — 7 537,94 п. (+0,22%), с нач. года +1,8%
США
В начале торговой сессии среды S&P 500 незначительно рос, пытаясь стабилизироваться после четырех сессий снижения. По состоянию на 17:45 мск половина основных секторов индекса находилась в плюсе, другая — в минусе. Наилучшую динамику показывали энергетика, здравоохранение и производство товаров первой необходимости, отставали ИТ, телекомы и производство товаров длительного пользования.
Затраты на рабочую силу выросли в третьем квартале (окончательная оценка) на 2,4%, т. е. заметно ниже первоначальной оценки на уровне 3,2% и консенсуса на уровне 3,5%. Это хороший знак для рынка акций США, который выглядит еще одним аргументом в пользу предположения о том, что инфляция прошла пик.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,1 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 16,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 78,3% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 66,0% торгуются выше своей 100-дневной МА, 57,4% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:45 мск:
- S&P 500 — 3 945,09 п. (+0,10%), с нач. года -17,2%
- VIX — 22,57 пт (+0.4 пт), с нач. года +5.35 пт
- MSCI World — 2 662,07 п. (-1,27%), с нач. года -17,6%
Нефть и другие сырьевые активы
Утром среды цены на нефть обновили многомесячные минимумы, однако тенденция вскоре изменилась, и днем все потери были отыграны. Свою роль могла сыграть общая перепроданность рынка, а также надежды на то, что продолжающееся смягчение антиковидной политики в Китае окажет ему поддержку.
Кроме того, сегодня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники о том, что Китай может установить цель по росту экономики в следующем году на уровне 5%. А дополнительным бычьим фактором для цен на сырье сегодня стало снижение доллара против валют G10.
Цены на золото провели последние две сессии в довольно узком диапазоне. Сегодня Банк Китая сообщил о первой за последние три года чистой месячной покупке золота: в ноябре его запасы металла выросли на 32 тонны до 1980 тонн. По данным Bloomberg, в третьем квартале чистая покупка золота суверенными игроками составила почти 400 тонн, но инвесторы не знали, кто именно купил примерно две третьих этого объема. Некоторые эксперты указывали на Китай и Россию, и сегодня мы получили частичное подтверждение этих догадок.
Смягчение антиковидной политики в Китае и меры по стабилизации рынка недвижимости страны могут спровоцировать рост цен на медь, особенно учитывая дефицит предложения, предупреждают аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS). Банк повысил прогноз по ценам на медь на 3//6/12 месяцев до $9 500/$10 000/$11 000 с $6 700/$7 600/$9 000, а также повысил прогноз по средней цене металла в 2023 году до $9 750 с $8 325.
На 17:45 мск:
- Brent, $/бар. — 79,85 (+0,63%) с нач. года +2,7%
- WTI, $/бар. — 74,56 (+0,42%) с нач. года -0,9%
- Urals, $/бар. — 58,80 (-2,24%) с нач. года -23,4%
- Золото, $/тр. унц. — 1 782,06 (+0,62%) с нач. года -2,6%
- Серебро, $/тр. унц. — 22,63 (+1,99%) с нач. года -1,8%
- Алюминий, $/т — 2 503,50 (-0,20%) с нач. года -10,8%
- Медь, $/т — 8 438,50 (+0,20%) с нач. года -13,2%
- Никель, $/т — 29 335,00 (+0,22%) с нач. года +41,3%
