Торги на Московской бирже завершились небольшим ростом
В среду, 12 октября, Индекс МосБиржи закрылся в небольшом плюсе. На глобальных рынках складывались противоречивые настроения: Европа завершила торги преимущественно в минусе, рынки АТР – без единой динамики. Поддержку акциям оказало заметное ослабление рубля, тогда как сдерживающим фактором оставались повышенные геополитические риски и снижение нефтяных котировок.
По итогам сессии Индекс МосБиржи подрос на 0,1% до 1951,65 пункта, долларовый Индекс РТС снизился на 1,05% до 954,5,97 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 64,4 руб. (+1,2%), декабрьский фьючерс на Brent подешевел на 2,1% и торгуется на уровне $92,3 за баррель.
«НОВАТЭК» представил предварительные операционные показатели за III квартал 2022 года. Добыча углеводородов составила 155,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (+4,0% (г/г)), общий объем реализации природного газа снизился на 2,3% (г/г) до 16,19 млрд куб. м. Акции «НОВАТЭКа» выросли на 0,9%.
Согласно докладу ЦБ РФ, регулятор ожидает некоторого замедления выдачи ипотеки на фоне снижения спроса на жилую недвижимость в условиях общей неопределенности и более жестких требований к заемщикам со стороны банков. Отраслевой банковский индекс Московской биржи вырос слабее широкого рынка, лишь на 0,04%. Ао «Сбера» (MCX:SBER) снизились на 1,6%, «префы» – на 0,7%, бумаги ВТБ (MCX:VTBR) подешевели на 0,3%.
ФАС России постановила, что МТС (MCX:MTSS) нарушили антимонопольное законодательство, обязав оператора снизить необоснованно повышенные тарифы до экономически обоснованного уровня и заплатить штраф. Ведомство установило, что в январе 2022 года МТС повысили стоимость услуг связи на 9,5%, обосновав это ростом затрат. В августе, сентябре и октябре МТС повторно повысили тарифы. Общее повышение составило более 20% при общем росте потребительских цен в стране в январе-августе на 10,5%. При этом, достаточных подтверждений своих расходов оператор в адрес ФАС не предоставил. Акции МТС упали на 3,4%.
Оператор польского участка нефтепровода «Дружба», PERN, сообщил о разгерметизации на трубопроводе. ЧП было обнаружено поздно вечером 11 октября. Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах заявил, что на устранение утечки может уйти от 2 до 10 дней. «Префы» оператора российского участка «Дружбы», «Транснефти», по итогам торгов закрылись в минусе на 0,1%.
Акционры Polymetal (MCX:POLY) на внеочередном собрании одобрили обмен акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД. Механизм обмена подразумевает перевод акций из электронной формы в документарную. Из-за санкций Евросоюза против НДР акционеры, которые хранят свои акции в НРД, потеряли возможность получать дивиденды и участвовать в принятии корпоративных решений. Долю таких акционеров Polymetal оценивает примерно в 22% уставного капитала. При этом, возможность обмена доступна не всем акционерам: в целом, около 11% уставного капитала не может быть допущено к обмену. Акции Polymetal снизились на 0,4%.
Рост сегодня продемонстрировали «префы» «Мечела» (MCX:MTLR) (+7%), ао «Самолета» (+5,1%), ГДР VK (MCX:VKCODR) (+5%), ао ПИКа (MCX:PIKK) (+5%).
Индекс МосБиржи подрастает от уровня поддержки в районе 1930 пунктов. Стохастик RSI указывает на возможность продолжение подъема, ближайшей целью и преградой станет психологически значимая отметка 2000 пунктов.
296
В среду, 12 октября, американские индексы торгуются на положительной территории в ожидании публикации «минуток» последнего заседания ФРС. Сегодняшний рост следует за чередой снижений, начавшихся на прошлой неделе. Возможно, некоторую поддержку американским котировкам оказала вышедшая статистика по инфляции цен производителей. Хотя PPI в сентябре замедлилась меньше ожидаемого, индикатор показал снижение до уровней, ранее зарегистрированных в конце прошлого года.
По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 подрос на 0,2% до 3595,35 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,4% до 29 366,4 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,1% до 10 433,5 пункта.
Сентябрьский индекс цен производителей (PPI) вырос на 0,4% (м/м) после падения на 0,2% (м/м) (оценка пересмотрена с -0,1% (м/м)) в предыдущем месяце. Рынок ожидал менее значимого роста, на 0,2% (м/м). В годовом выражении PPI составил 8,5%, выше ожидаемых 8,4% (г/г), что тем не менее ощутимо ниже уровней, демонстрируемых в середине 2022 года. Завтра выйдет оценка индекса потребительских цен (CPI) за сентябрь, аналитики ожидают замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении с 8,3% в августе. Значение выше прогнозируемого будет негативно для рынков, так как усилит ожидания продолжения агрессивного ужесточения ДКП Федрезервом для обуздания инфляции.
Позднее сегодня будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы по ДКП. Инвесторы будут оценивать дискуссии членов FOMC о продолжающемся монетарном ужесточении и его экономическом воздействии.
Акции производителя напитков и снэков PepsiCo (NASDAQ:PEP) подскочили на 3,8%, после того как компания отчиталась сильнее ожиданий и повысила прогнозы на 2022 финансовый год. В III квартале 2022 ф.г. чистая прибыль PepsiCo выросла на 22% (г/г) до $2,70 млрд, или $1,97 на акцию, по сравнению с $2,22 млрд, или $1,60 на акцию, в сопоставимом периоде годом ранее. Выручка увеличилась на 9% (г/г) до $21,97 млрд, лучше ожидаемых $20,84 млрд. По итогам текущего фингода PepsiCo прогнозирует органический рост выручки на 12% (г/г) (ранее – на 10%), а скорр. прибыль на акцию в размере $6,73 (ранее – $6,63).
Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Intel (NASDAQ:INTC) планирует значительно сократить численность персонала, чтобы снизить расходы. Intel столкнулась с резким падением спроса на процессоры для ПК, в июле компания предупредила, что продажи в 2022 году будут примерно на $11 млрд ниже, чем ожидалось ранее. Под сокращение могут попасть тысячи человек, а об увольнениях может быть объявлено уже в этом месяце. Акции производителя микропроцессоров растут на 1%.
