Ventes au détail, IPP, suppressions d’emplois chez Microsoft, avertissement de l’AIE sur le pétrole — ce qui fait bouger les marchés ce mercredi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Les États-Unis publient les données relatives aux ventes au détail et aux prix à la production pour le mois de décembre, qui pourraient ou non susciter de nouveaux espoirs d’un pivot de la part de la Réserve fédérale. La Banque du Japon refuse cependant de pivoter, malgré tous les paris selon lesquels elle sera obligée d’abandonner son plafond sur les rendements obligataires. La Banque d’Angleterre subit également des pressions en faveur d’un resserrement après les fortes données sur l’inflation en décembre. {Microsoft devrait annoncer une série de suppressions d’emplois, et les sociétés PNC Financial et JB Hunt publient leurs résultats. Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis plus d’un mois en raison des prévisions selon lesquelles le marché mondial basculera vers un important déficit de l’offre d’ici la fin de l’année. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 18 janvier.
1. Les ventes au détail et l’IPP alimenteront le récit du pivot de la Fed
Les États-Unis publient les données des ventes au détail pour décembre à 14h30, dans le dernier test de la capacité du consommateur américain à continuer à dépenser malgré le ralentissement économique.
Les analystes s’attendent à une baisse de 0,8 % de la valeur des ventes, ce qui se traduirait par une baisse légèrement plus faible du volume des ventes compte tenu de la baisse de 0,1 % des prix à la consommation le mois dernier.
Il y aura également les données sur l’inflation des prix à la production pour décembre, où une baisse de 0,1 % est attendue. Si cette baisse est confirmée, l’IPP atteindra son niveau le plus bas en 18 mois, ce qui confirmera que l’expansion des marges bénéficiaires qui a stimulé l’inflation pendant la pandémie s’inverse rapidement.
2. Il n’existe pas de mot japonais pour «pivot»
La Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée, défiant les attentes d’un assouplissement du plafond des rendements obligataires à long terme.
Les marchés financiers avaient parié fortement sur l’abandon par la BoJ de sa politique de contrôle de la courbe des taux, et la décision a entraîné un dénouement rapide des positions spéculatives sur le yen, dont le taux d’intérêt très bas en fait la monnaie de financement de choix pour de nombreuses transactions basées sur les taux.
Le dollar a grimpé jusqu’à 2 % contre le yen dans le sillage des décisions de la BoJ, mais a ensuite cédé plus de la moitié de ses gains pour s’échanger en hausse de 0,9 % à 13h15. Cela suggère que le marché souhaite toujours tester la détermination de la BoJ à défendre une limite supérieure de 0,5 % pour les rendements des obligations japonaises à 10 ans. La BoJ a dépensé plus de 260 milliards de dollars en décembre pour maintenir les rendements à un niveau bas, et possède maintenant plus de la moitié de l’ensemble du marché des JGB.
3. Les actions devraient ouvrir en légère hausse avant les ventes au détail ; Microsoft devrait annoncer des suppressions d’emplois
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère hausse, mais les contrats à terme sont peu convaincants avant le rapport sur les ventes au détail.
A 13h15, les Dow Jones futures étaient en hausse de 22 points ou moins de 0,1%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,1% et les Nasdaq 100 futures de 0,2%. Les principaux indices monétaires avaient connu une journée mitigée mardi, les faibles résultats de Goldman Sachs (NYSE:GS) ayant entraîné le Dow Jones dans une chute de près de 400 points.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une attention particulière plus tard, citons Microsoft (NASDAQ:MSFT), qui, selon les rapports, devrait annoncer une série de suppressions d’emplois dans le courant de la journée. Au troisième trimestre, le géant de Redmond a enregistré la plus faible croissance de son chiffre d’affaires en cinq ans. Ses résultats du quatrième trimestre sont attendus la semaine prochaine.
Les résultats de Charles Schwab (NYSE:SCHW), Prologis (NYSE:PLD), PNC Financial (NYSE:PNC) et JB Hunt (NASDAQ:JBHT), entre autres, sont attendus plus tard.
4. La BoE sous pression pour poursuivre ses hausses après de solides données sur l’IPC
La livre a atteint son plus haut niveau en sept mois après que l’inflation au Royaume-Uni est restée obstinément au-dessus de 10 % en décembre, ce qui a maintenu la pression sur la Banque d’Angleterre pour qu’elle continue à augmenter les taux d’intérêt.
L’inflation globale est restée à 10,5 %, les prix de l’alimentation et des services continuant à augmenter fortement. Ces chiffres confirment les rapports anecdotiques du secteur de la vente au détail, qui indiquent que les dépenses sont restées élevées malgré la compression du coût de la vie.
En revanche, l’euro a chuté après la publication d’un rapport de Bloomberg suggérant que plusieurs responsables politiques de la Banque centrale européenne envisagent de ralentir le rythme de ses hausses de taux après sa prochaine réunion en février. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a prévenu que l’orientation d’une hausse de 50 points de base en février reste néanmoins intacte.
5. Le pétrole atteint son plus haut niveau en six semaines après que l’AIE ait prévu un déficit ; les stocks API sont attendus
Les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un mois après que l’Agence internationale de l’énergie a prévu une forte variation de l’équilibre entre l’offre et la demande mondiales dans le courant de l’année en raison du rebond de la demande chinoise.
L’AIE prévoit un excédent d’environ 1 million de barils par jour au premier trimestre de l’année, passant à un déficit de 1,6 million de b/j au troisième trimestre, qui se creuse à 2,4 millions de b/j d’ici la fin de l’année, malgré une offre mondiale de pétrole record.
Vers 13h20, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 1,9% à 82,00 dollars le baril, tandis que le Brent était en hausse de 1,6% à 87,33 dollars le baril. Les données hebdomadaires de l’American Petroleum Institute sur les stocks américains sont attendues à 22h30.
