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Dans le cadre du refinancement de sa dette, IBM (NYSE:IBM) a bouclé en début de semaine une émission multi-tranches et multi-devises, signant au passage la plus grosse opération du marché corporate de qualité depuis novembre 2021.
Celui qui est surnommé «Big Blue» en référence à la couleur de son logo a ventilé son émission en neuf tranches, levant respectivement 3,25 milliards de dollars, 4,25 milliards d’euros et 750 millions de livres.
L’obligation remboursable en 2028 en dollar a notamment retenu notre attention. Necessitant une mise de fonds de 100.000 dollars, elle permet de tabler sur un rendement annuel à l’échéance de 4,31%, sur base d’un cours actuel supérieur au pair.
Qualité investment grade
Si les carnets d’ordres furent bien remplis, on retiendra qu’IBM est venu solliciter le marché dans un contexte incertain, sachant que la FED, la BCE et la BoE étaient attendues au rapport quelques jours plus tard.
«IBM est un nom très connu avec des notations extrêmement solides», a rappelé une personne proche de l’opération. L’informaticien peut en effet s’appuyer sur une notation «A3» chez Moody’s et «A-» chez Standard & Poor’s.
En outre, l’émission n’a visiblement pas souffert des préoccupations actuelles entourant le secteur technologique.
“Il est important de rappeler qu’IBM est l’un des noms les plus défensifs du secteur, en comparaison de signatures comme Netflix (NASDAQ:NFLX) ou Facebook (NASDAQ:META)», a commenté Jonathan Owen, portfolio manager chez TwentyFour Asset Management”.
60,5 milliards de dollars de revenus annuels
Présent dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des services, IBM a généré pour 60,5 milliards de dollars de revenus l’année passée (plus de 55 milliards d’euros sur base des taux de changes actuels), soit une hausse de 12%, avec une mention spéciale aux activités de «cloud computing», qui ont progressé de 17% à 22,4 milliards.
«La croissance des revenus et le bénéfice d’exploitation démontrent la force et l’effet multiplicateur de notre approche centrée sur la plateforme du cloud hybride et de l’intelligence artificielle», a déclaré James Kavanaugh, directeur financier de l’entreprise.
En ce qui concerne les perspectives, la société table pour l’exercice en cours sur une croissance constante de ses revenus et s’attend à générer pour environ 10,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles, en hausse de plus de 1 milliard de dollars d’une année sur l’autre.
Voici le détail des nouvelles obligations IBM en euro, dollar et li
