8 frases que un inversor debe recordar para que le vaya bien en los mercados
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Los grandes inversores (Buffett, Munger, Lynch, Graham, Marks) no sólo lo son porque saben detectar los mejores negocios, sino porque defienden una filosofía de inversión única e importante que les guía en todas sus actuaciones en los mercados.
He aquí 8 ideas y enfoques clave para sus inversiones extraídos de los mejores de la historia…
La primera frase de hoy no podía ser sino suya, nos deja a los 99 años pero seguirá siendo uno de los mejores de la historia, junto con su amigo Warren. Gracias por todo Charlie, ¡descansa en paz!
En esta frase podríamos adoptar un enfoque más localizado, y preguntarnos: ¿su asesor bancario invierte realmente en lo que le propone? ¿Cómo le ha ido el año en materia de inversiones personales? ¿Cómo gestiona no el dinero de los demás, sino el suyo propio? Preguntas como éstas podrían arruinar muchas relaciones históricas…
Puede tener la mejor estrategia del mundo, probada, y haberlo preparado todo a la perfección, sólo para cerrarlo todo a la primera caída, o apostarlo todo a una acción a la primera gran burbuja. La planificación es fundamental, pero sin una gestión emocional (de estómago) no sirve de nada.
Comprar un índice (por ejemplo, el S&P 500) y mantenerlo durante 20 años es mucho más rentable que entrar y salir del mercado (intentar acertar los tiempos del mercado). Esto se debe a que, por definición, nadie sabe cuándo se registrarán mínimos y máximos, por lo que es mejor establecerlo todo bien desde el principio, para un horizonte temporal suficientemente largo, y ceñirse al plan. Al fin y al cabo, es sencillo, pero muy poca gente lo hace, y por eso tanta gente pierde dinero en bolsa.
Me encanta el enfoque de Marks sobre el riesgo porque nos hace darnos cuenta de algo importante: la volatilidad NO es riesgo. La volatilidad es una característica natural del mercado (el hecho de que pueda fluctuar al alza y a la baja). El verdadero riesgo es precisamente el mencionado anteriormente.
El maestro de Warren Buffett, nos enseña a desconfiar de la multitud, a pensar por nosotros mismos, y a no dejarnos llevar por el rebaño que, en su conjunto, es básicamente estúpido y emocional. Seguir la lógica contraria es un enfoque de sentido común, aunque seguido por pocos.
A menudo los inversores invierten al azar, invierten para «ganar dinero», lo que si lo piensas no tiene ningún sentido. En vez de eso, Dalio recomienda aplicar la Inversión Basada en Objetivos (GBI, por sus siglas en inglés), que para ser tales deben tener una cifra y un plazo, a lo largo del tiempo con el fin de aplicar la estrategia adecuada para alcanzar ese objetivo. Por el contrario, nunca sabremos si estamos haciendo lo correcto.
Elegir un mal momento de mercado o aguantar los vaivenes del mercado es posible, pero la paciencia y un horizonte temporal a largo plazo es lo que más acerca a los inversores al éxito en la inversión. No es casualidad que Buffett, el mejor inversor de la historia, mantenga acciones en su cartera durante décadas.
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