Atentos a los Bancos Centrales: 5 claves de la semana en los mercados
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Investing.com — La semana estará dominada por las reuniones de los bancos centrales, con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo dispuestos a subir los tipos, mientras que el Banco de Japón se mantiene impasible. La subida de la renta variable estadounidense se enfrenta a un punto de inflexión y el petróleo parece dispuesto a seguir subiendo en medio de la preocupación por las perspectivas de suministro.
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Día de decisiones de la Fed
El miércoles, la Reserva Federal volverá a subir los tipos de interés en subir los tipos de interés al término de su última reunión de política monetaria, reunión, por lo que los inversores centran su atención en la posibilidad de que se trate de la última subida de su ciclo de endurecimiento.
La Reserva Federal hizo una pausa en las subidas de tipos en junio, después de aumentar su tipo de interés oficial en 500 puntos básicos desde marzo de 2022, cuando inició su ciclo de endurecimiento de la política monetaria más rápido en más de 40 años, en un intento de combatir la espiral inflacionista.
Los inversores tienen opiniones encontradas sobre las perspectivas de política monetaria a largo plazo del banco central.
Los analistas de Goldman Sachs declararon el viernes que, aunque esperan que esta subida sea «el último» del ciclo de endurecimiento a largo plazo, creen que la Reserva Federal optará en última instancia por «seguir siendo más dura de lo que valora el mercado».
«La pregunta clave es con qué fuerza el presidente [de la Fed] [Jerome] Powell asentirá hacia el ‘ritmo cuidadoso’ de endurecimiento que defendió en junio, que nosotros y otros hemos tomado para implicar un enfoque cada dos reuniones.»
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Reunión del BCE
Se espera que el BCE realice otra subida de tipos de 25 puntos básicos en su próxima reunión del jueves en reunión, por lo que todas las miradas están puestas en los planes del banco central para septiembre, con los mercados divididos sobre si habrá otra subida o una pausa.
Inflación La inflación de la zona euro se ha enfriado desde que alcanzó un máximo del 10,6% en diciembre, pero sigue estando muy por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE. El BCE ha afirmado que «se prevé que la inflación se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo» y que aún le queda «más terreno por recorrer».
Tras ocho subidas consecutivas de tipos desde julio de 2022, con un total de 400 puntos básicos, los inversores y analistas debaten ahora acaloradamente cuántas subidas más son necesarias y cuánto tiempo tendrán que mantenerse altos los tipos para que la inflación vuelva al objetivo.
Es probable que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reitere que las futuras decisiones se basarán en los datos económicos que vayan llegando.
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Decisión del Banco de Japón
La política monetaria del Banco de Japón, que se publicará el viernes en decisión, será objeto de gran expectación, en un contexto en el que se sigue especulando con la posibilidad de que los responsables políticos ajusten su política monetaria ultra laxa en un contexto de elevadas presiones sobre los precios.
Los datos del viernes mostraron que la inflación subyacente de Japón se mantuvo por encima del objetivo del 2% en junio por decimoquinto mes consecutivo, pero un índice que elimina el efecto de los costes energéticos se ralentizó, lo que indica que las presiones sobre los precios pueden haber tocado techo.
Aunque los datos aumentan las posibilidades de que el Banco de Japón revise al alza sus previsiones de inflación para este año, también pueden aliviar la presión sobre el banco central para que empiece pronto a retirar gradualmente su enorme estímulo monetario, según los analistas.
«Todas las expectativas apuntan a que mantendrán el control de la curva de rendimientos tal y como está y sin cambios en los tipos, pero quizá con una pequeña mejora en sus perspectivas de inflación», dijo a Reuters Edward Moya, analista de mercado senior de OANDA en Nueva York.
Sin embargo, «las posibilidades de que nos den una sorpresa deberían seguir sobre la mesa», añadió Moya. «El BOJ va a ser potencialmente un acontecimiento importante que mueva el mercado, porque se le está acabando el tiempo para establecer realmente un cambio de política».
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El mercado bursátil se enfrenta a una prueba
El repunte de la renta variable estadounidense se enfrenta esta semana a una importante prueba, ya que se espera que la Reserva Federal lleve a cabo la que podría ser la última subida de tipos de su ciclo de endurecimiento de la política monetaria más agresivo en décadas.
A principios de año, muchos inversores esperaban que el aumento de los tipos de interés provocara una recesión que perjudicaría aún más a las acciones tras la fuerte caída de 2022. En lugar de ello, la economía estadounidense se está mostrando resistente, a pesar de que la Fed ha avanzado en su lucha contra la inflación y los inversores abrazan la idea de un «aterrizaje suave».
La creencia de que la Fed se acerca al final de su ciclo de endurecimiento ha impulsado las acciones en las últimas semanas.
Aparte de la Fed, los inversores también se centrarán en los beneficios de algunos de los grandes valores tecnológicos y de crecimiento que han liderado las subidas de los mercados este año. Entre ellos se encuentran Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL), que presentan sus resultados el martes tras el cierre del mercado.
Ambos gigantes tecnológicos han subido con fuerza en lo que va de año, impulsados por el optimismo de que la demanda de inteligencia artificial reforzará el crecimiento futuro.
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Precios del petróleo
Los precios del petróleo subieron casi un 2% el viernes para anotar una cuarta ganancia semanal consecutiva, impulsados por la creciente evidencia de escasez de suministro en los próximos meses y el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania que podrían afectar aún más a los suministros.
Brent crude Los futuros subieron 1,43 dólares, o un 1,8%, y cerraron a 81,07 dólares el barril, con una subida semanal de cerca del 1,2%. U.S. West Texas Intermediate crude terminó 1,42 dólares, o un 1,9%, al alza, a 77,07 dólares el barril, su nivel más alto desde el 25 de abril. El WTI ganó casi un 2% en la semana.
«El mercado del petróleo está empezando a valorar lentamente la inminente crisis de la oferta», dijo a Reuters Phil Flynn, analista de Price Futures Group.
Los suministros mundiales están empezando a ajustarse y eso podría acelerarse drásticamente en las próximas semanas». El aumento del riesgo de guerra también podría afectar a los precios», dijo Flynn.
—Reuters ha contribuido a este informe
