На мировых рынках смешанные настроения в преддверии парламентских выборов в США
В понедельник, 7 ноября, на мировых фондовых рынках наблюдается смешанная динамика после весьма волатильной прошлой недели, настроения на которой определялись неоднозначными результатами заседания ФРС. Американский регулятор, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на очередные 75 б.п., а также заявил, что может начать обсуждать замедление темпов ее подъема в декабре. В то же время Джером Пауэлл подчеркнул, что о говорить завершении нынешнего цикла ужесточения монетарной политики в Штатах еще рано, более того, предельный уровень ставки, скорее всего, будет выше, чем предполагалось ранее. Это вызвало заметный спад на рынках акций в середине прошлой недели. Между тем инвесторы позитивно восприняли пятничный отчет по занятости в США, показавший, что рынок труда в стране, хоть и замедляется в ответ на ужесточение ДКП, но делает это довольно плавно и контролируемо.
Как результат, американские фондовые индикаторы завершили неплохим приростом пятницу, но снизились по итогам недели в целом. Сегодня фьючерс на S&P 500 умеренно снижается. Торги в Азии закончились в уверенном плюсе, при этом индексы материкового Китая и Гонконга продолжили подъем на неподтвержденных сообщениях о том, что власти КНР начинают обсуждать постепенный отход от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. По оценке аналитиков инвестбанка Goldman Sachs (NYSE:GS), в случае полной отмены коронавирусных ограничений китайский рынок акций может вырасти на 20% в течение нескольких месяцев. На таком фоне азиатские инвесторы в значительной степени проигнорировали вышедшие сегодня слабые данные по внешней торговле Поднебесной, в частности, о неожиданном снижении китайского экспорта в октябре. Сессия в Европе проходит с незначительным понижением, участники рынка ждут выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также итогов заседания Еврогруппы, на котором будет рассматриваться ситуация в экономике региона и меры ее поддержки.
Главным событием наступившей недели станут промежуточные выборы в конгресс США, которые могут вызвать всплеск волатильности на рынках. Республиканцы, судя по опросам, получат большинство в палате представителей, тогда как за сенат ожидается напряженная борьба. Из запланированной к публикации макростатистики наибольший интерес будут представлять данные по инфляции в США за октябрь, которые могут укрепить ожидания инвесторов в отношении дальнейших действий. Согласно среднему прогнозу экономистов, общая инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 8% (г/г) с сентябрьских 8,2%, а ее базовая компонента – до 6,5% (г/г) с 6,6%. Кроме того, на этой неделе инвесторы также будут следить за многочисленными выступлениями представителей американского регулятора. Что касается сезона отчетностей, то он уже прошел свой пик и постепенно переходит в завершающую фазу. Тем не менее в предстоящие дни свои квартальные результаты опубликуют такие значимые компании, как Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), Take-Two Interactive Software, Walt Disney (NYSE:DIS), AstraZeneca (LON:AZN), Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи вырос на 1,43%, долларовый РТС – на 2,82%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 понизился на 0,15%. Китайский CSI 300 поднялся на 0,22%, гонконгский Hang Seng – на 2,57%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,36%, доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 2 б.п. до 4,18%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,21% до $97,4 за баррель.
В США в пятницу акции сети кофеен Starbucks подорожали на 8,5% в связи с тем, что компания отчиталась с превышением консенсус-прогнозов по выручке и скорректированной прибыли за IV финансовый квартал, а также несколько улучшила прогноз по продажам на текущий финансовый год. Между тем стоимость бумаг платежного оператора PayPal (NASDAQ:PYPL) снизилась на 1,8%. Выручка компании в III квартале увеличилась сильнее ожиданий, однако компания понизила прогноз на весь этот год, сославшись на неблагоприятную операционную среду.
На торгах в Гонконге акции производителя полупроводников Hua Hong Semiconductor подскочили в цене на 16,6% на новости о том, что компания планирует привлечь $2,5 млрд за счет листинга на Шанхайской бирже. Кроме того, заметно выросли котировки бумаг производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+11%), девелопера Country Garden Holdings (+10,2%), биофармацевта WuXi Biologics (HK:2269) (+8,1%), алюминиевой компании China Hongqiao Group (+5,9%).
Российский рынок акций заметно повышается в понедельник, отыгрывая существенный рост на зарубежных фондовых площадках в пятницу, когда Московская биржа не работала. При этом цены на нефть и металлы, хоть и корректируются вниз после пятничного скачка, остаются на высоком уровне, что положительно отражается на котировках экспортеров. Помимо этого, поддержку акциям оказывает отсутствие негативных геополитических новостей за время длинных выходных. Более того, в некоторых СМИ вновь начала обсуждаться тема возможных скорых переговоров между российской и украинской сторонами. Сегодняшний день нельзя назвать насыщенным на корпоративные события, не ожидается и публикация важных данных макростатистики, поэтому во второй половине дня рынок с большой вероятность перейдет в состояние боковика. Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию финансовых результатов «Детского мира» за III квартал.
В лидерах роста к середине дня оказались бумаги «Полиметалла» (MCX:POLY) (+3,8%), АФК «Система» (+2,6%), «Роснефти» (MCX:ROSN) (+2,5%), «Русала» (MCX:RUAL) (+2,4%), «Норильского никеля» (+2,4%), Ozon (MCX:OZONDR) (+2,3%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,1%). Из немногочисленных аутсайдеров можно выделить лишь акции «ВСМПО-Ависма» (-0,8%) и «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-0,6%).
СПБ Биржа с сегодняшнего дня разрешит клиентам заключать сделки с частью заблокированных ранее иностранных акций. На этом фоне бумаги компании подорожали на 1,1%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи пытается закрепиться выше уровня 2170 пунктов, а также 50-дневной скользящей средней. В случае успеха перед индексом откроется дорога для дальнейшего повышения с целью в районе 2500 пунктов.
S&P 500
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 ушел ниже 50-дневной скользящей средней на минувшей неделе, предприняв неудачную попытку ее преодоления в пятницу. С учетом такого медвежьего сигнала не исключено снижение индекса к поддержке в районе 3700 пунктов в ходе текущей недели.
STOXX Europe 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 консолидируется под уровнем сопротивления 417,5 пункта, который пока не может преодолеть. Не исключено формирование коррекции к 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 404 пунктов.
CSI 300
CSI 300 оттолкнулся от уровня 3500 пунктов и закрепился выше средней полосы Боллинджера, что дает индексу шансы на рост до диапазона 3870-3900 пунктов в ходе текущей недели.
