AAR Corp. acquiert la division support de Triumph Group pour 725 millions de dollars
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WOOD DALE, Illinois — AAR CORP, leader dans le domaine des services aéronautiques, a annoncé l’acquisition stratégique du secteur Product Support de Triumph Group pour un montant de 725 millions de dollars en numéraire. Cette opération vise à renforcer les opérations de réparation d’AAR et à élargir sa clientèle mondiale, en particulier dans le domaine des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les secteurs commercial et de la défense.
L’acquisition n’est pas seulement une stratégie de croissance, mais aussi une manœuvre financière qui devrait rapporter des bénéfices considérables à AAR. La société prévoit des synergies de coûts de 10 millions de dollars et des avantages fiscaux importants estimés à 80 millions de dollars. Ces avantages financiers devraient contribuer positivement à la croissance du chiffre d’affaires et au bénéfice par action ajusté (BPA) au cours de l’exercice fiscal complet à venir.
En outre, AAR prévoit une amélioration des marges d’exploitation et une expansion de son réseau international de clients à la suite de cette opération. La stratégie de financement de la transaction comprend un crédit-relais fourni par BofA Securities, avec des plans pour un financement permanent qui comprendra une combinaison de dettes et de capitaux propres. Après l’acquisition, AAR vise à maintenir un ratio d’endettement net pro forma d’environ 3,0 fois.
Les conseillers financiers de cette opération sont BofA Securities et Wells Fargo Securities, tandis que Latham & Watkins LLP a supervisé les aspects juridiques de la transaction. Pour l’avenir, AAR prévoit que le multiple de l’EBITDA pour l’exercice 2024 sera d’environ 11,7 fois avant les synergies, ce qui s’ajuste à environ 9,9 fois après la prise en compte des synergies, reflétant les gains d’efficacité attendus de l’intégration du secteur du soutien aux produits du Groupe Triumph dans les opérations d’AAR.
