La suprématie de Xi, la faiblesse des PMI, les espoirs de la Fed — Ce qui fait bouger les marchés ce lundi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Xi Jinping effraie les marchés chinois avec une consolidation brutale du pouvoir, qui a détourné l’attention d’un chiffre de croissance du troisième trimestre bien en deçà de l’objectif de Pékin (bien que supérieur aux attentes). Les enquêtes auprès des entreprises en Europe indiquent un ralentissement économique de plus en plus marqué, mais la livre sterling se renforce à mesure que le risque d’un retour potentiellement conflictuel de Boris Johnson est écarté. Les actions devraient ouvrir à la hausse, bien que Tesla soit à la peine après l’annonce d’une baisse des prix en Chine, tandis que les prix du pétrole réagissent mal aux données en provenance de Chine et d’Europe. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 24 octobre.
1. Xi est peut-être celui qu’ils ne peuvent pas oublier
Les marchés boursiers chinois et le yuan offshore ont fortement baissé après que la consolidation du pouvoir du président Xi Jinping lors du Congrès national du peuple a fait craindre une nouvelle campagne contre les plus grandes sociétés Internet et les hommes d’affaires les plus riches du pays.
L’indice Hang Seng Tech a connu la pire journée de son histoire, chutant de plus de 8 %, et des valeurs individuelles comme Tencent (HK:0700) et Alibaba (HK:9988) ont connu une chute encore plus importante.
La Chine a aussi finalement publié les données du troisième trimestre du produit intérieur brut qui étaient attendues la semaine dernière. Le chiffre de la croissance annuelle de 3,9 % est supérieur aux prévisions du consensus de 3,3 %, mais nettement inférieur à l’objectif de 5,5 % du Parti communiste, ce qui témoigne des vents contraires de la crise immobilière en cours, de la politique Covid-zéro de Xi et, de plus en plus, du ralentissement de ses principaux marchés d’exportation en Amérique du Nord et en Europe.
2. Les PMI indiquent une contraction au quatrième trimestre en Europe
L’ampleur de ce ralentissement économique a été pleinement mise en évidence par la publication des indices des directeurs d’achat pour la zone euro et le Royaume-Uni, qui indiquent tous deux que le PIB devrait se contracter au quatrième trimestre.
L’indice flash PMI de la zone euro est tombé à 47,1, son plus bas niveau depuis décembre 2020, tandis que le chiffre comparable du Royaume-Uni est tombé à 47,2, les pressions universelles de l’inflation et des problèmes de chaîne d’approvisionnement étant aggravées par une crise politique évitable.
Les perspectives économiques restent surtout assombries par l’impact de la flambée des prix de l’énergie. Les prévisions météorologiques plus chaudes pour l’Europe cette semaine et les niveaux de stockage presque complets dans toute l’UE ont poussé les prix du gaz naturel à leur plus bas niveau depuis quatre mois lundi, mais les contrats à terme pour l’année prochaine prévoient toujours un niveau de prix qui aura probablement un effet paralysant sur les bénéfices industriels.
3. Les actions devraient rebondir à l’ouverture face aux espoirs d’un pivot de la Fed
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse plus tard, après avoir décidé vendredi que la Réserve fédérale avait choisi de signaler le début d’un pivot politique par le biais du Wall Street Journal. Le WSJ a rapporté que la Fed devrait discuter d’un ralentissement du rythme des hausses de taux lors de sa réunion de novembre, même si elle devrait d’abord procéder à une nouvelle hausse de 75 points de base.
Vers 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 102 points, soit 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,3% et les Nasdaq 100 futures de 0,1%. Les trois principaux indices monétaires avaient tous progressé de plus de 2 % vendredi à la suite du rapport du WSJ.
Les actions les plus importantes seront celles de Tesla (NASDAQ:TSLA), en baisse de 3,5 % en prémarché après l’annonce d’une baisse de prix en Chine. Après la cloche, des résultats seront publiés, notamment par Cadence Design (NASDAQ:CDNS), Alexandria RE (NYSE:ARE) et Discover (NYSE:DFS).
L’enquête mensuelle de conjoncture de la Fed de Chicago et un discours de la secrétaire au Trésor Janet Yellen sont les points forts de la journée sur le plan macroéconomique.
4. Les marchés britanniques en pleine forme, le retrait de Johnson laissant Sunak en pole position
Les marchés britanniques se sont débarrassés de la morosité des indices PMI pour afficher de fortes hausses, en réponse à la forte clôture américaine et aux signes indiquant que Rishi Sunak succédera à Liz Truss au poste de Premier ministre.
L’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui aurait préparé son retour, s’est retiré de la course dimanche après qu’il soit devenu évident que de nombreux législateurs du parti Tory qui l’avaient évincé cet été pour des questions d’éthique n’accepteraient pas son retour.
Sunak avait fortement augmenté les impôts lorsqu’il était chancelier de l’Échiquier afin de couvrir les plans de dépenses plus centristes de M. Johnson. Il est l’une des rares figures du parti à jouir d’une crédibilité sur le marché, ayant averti Truss, lors de la course à la direction cet été, que ses projets de réductions d’impôts non financées seraient sanctionnés par les marchés.
La livre a augmenté, bien que les marchés aient revu à la baisse leurs prévisions de hausse des taux de la Banque d’Angleterre dans le contexte d’une politique budgétaire plus prudente. Les rendements des Gilts de référence 2 ans et {{23673|10 ans} ont baissé de 29 et 19 points de base, respectivement, tandis que l’indice FTSE 250 a progressé de 0,2%.
5. Le pétrole chute en raison de la faiblesse des données chinoises et européennes
Les prix du pétrole brut ont chuté alors que l’ampleur des problèmes de croissance en Chine et en Europe a de nouveau suscité des craintes quant aux perspectives de la demande mondiale.
Vers 13h25, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 1,0% à 84,19 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse de 0,8% à 90,62 $ le baril.
Il y a eu peu de signes d’augmentation de la prime géopolitique sur le pétrole depuis les rapports du week-end dernier selon lesquels le ministère russe de la Défense avait tenté — sans succès — de convaincre ses homologues occidentaux que l’Ukraine était sur le point de déployer une «bombe sale» et d’en faire porter la responsabilité à la Russie. Le ministère britannique de la défense a noté que les tentatives de la Russie pour tromper l’Occident avant son invasion lui ont laissé peu de crédibilité.
Le gouvernement ukrainien a affirmé que Moscou tentait de trouver un prétexte pour utiliser ses propres armes nucléaires tactiques afin de couvrir un retrait de plus en plus urgent de la ville de Kherson, dans le sud du pays.
