Minutes de la Fed, JOLTS, ISM, espoir technologique en Chine — ce qui fait bouger les marchés ce mercredi
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — La Fed publiera les Minutes de sa dernière réunion de politique générale en décembre, tandis que nous aurons également droit aux premières grandes données américaines de l’année sous la forme de l’enquête ISM Manufacturing pour décembre et de l’enquête sur les offres d’emploi du département du Travail pour novembre. À Washington, on assiste à un tout nouveau type d’impasse, les républicains de MAGA et du Freedom Caucus bloquant la nomination de Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre. Les ADR chinois s’envolent après des signes indiquant que le Parti communiste relâche la pression sur le secteur. Les actions américaines tentent de former un plancher après les baisses de mardi inspirées par Tesla. Et le pétrole atteint son plus bas niveau en deux semaines sur fond de craintes pour la demande mondiale. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 4 janvier.
1. Les minutes de la Fed suivront les chiffres JOLTS et ISM
Les États-Unis fournissent leur première grande donnée de l’année, avec les minutes de la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale, à 20h00, point culminant d’une journée qui comprendra également l’enquête mensuelle sur les ouvertures d’emploi et le roulement du personnel et l’enquête sur la fabrication de l’Institute for Supply Management.
Les procès-verbaux devraient permettre de déterminer dans quelle mesure les responsables de la Fed sont convaincus de la nécessité de maintenir les taux d’intérêt élevés si l’inflation, comme beaucoup le prévoient, continue de baisser. — comme beaucoup le prévoient — poursuit sa trajectoire descendante cette année. Les chiffres JOLTS et ISM — tous deux attendus à 16h00 — devraient nous en dire un peu plus sur le réalisme de l’espoir d’un processus rapide et indolore de désinflation.
Les données hebdomadaires sur les demandes de prêts hypothécaires et les taux d’intérêt sont également attendues à 13h00, comme d’habitude.
2. Impasse à la Chambre
La Chambre des représentants des États-Unis est paralysée, après avoir échoué à élire un président au premier passage pour la première fois en 100 ans. Kevin McCarthy n’a pas réussi à obtenir le soutien de la majorité lors de trois votes distincts, grâce à une poignée d’opposants de droite au sein du parti républicain qui le considèrent comme trop proche du consensus dominant de Washington.
Les 20 résistants proviennent en grande partie du Freedom Caucus, un groupe très conservateur, qui a désigné Jim Jordan comme président de la Chambre des représentants, bien que celui-ci ait insisté sur le fait qu’il ne voulait pas de ce poste.
Il n’y a pas eu de signe de compromis de la part de l’une ou l’autre partie du GOP mardi, ce qui laisse peu d’indices sur le moment où le Capitole pourra réellement se consacrer à l’élaboration des lois.
3. Les actions sont prêtes à rebondir un peu ; Tesla fait de l’ombre aux événements
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère hausse après les pertes de mardi, qui ont été largement alimentées par les craintes pour deux des plus grands poids lourds du marché.
Vers 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 93 points ou 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,4%, et les Nasdaq 100 futures de 0,6%. Les trois principaux indices cash ont perdu entre 0,1% et 0,8% mardi.
La chute de 12,4 % de Tesla (NASDAQ:TSLA) — en réaction au fait qu’elle n’a pas atteint les prévisions de livraisons au quatrième trimestre — a été sa plus forte baisse quotidienne en plus de deux ans, reflétant les craintes croissantes concernant la demande pour ses voitures. La baisse d’Apple (NASDAQ:AAPL) était davantage motivée par le sentiment que sa capitalisation boursière était sur le point de passer sous la barre des 2 000 milliards de dollars. Cependant, elle reflète également des craintes plus larges concernant la demande de gadgets en général, après des années de demande alimentée par les mesures de relance.
Parmi les autres valeurs à suivre, citons Rivian (NASDAQ:RIVN), le rival de Tesla, qui a également manqué ses objectifs de livraison au quatrième trimestre.
4. Les ADRs chinoises s’envolent après que les régulateurs aient laissé Ant Group lever des capitaux
Les actions chinoises ont poursuivi leur remontée grâce à des signes indiquant que le gouvernement donne suite à ses promesses d’assouplissement du secteur technologique.
L’indice de Hong Kong Hang Seng a grimpé à son plus haut niveau depuis cinq mois après que les autorités de réglementation des valeurs mobilières du pays eurent autorisé Ant Group à lever des capitaux. Les régulateurs avaient notoirement bloqué l’introduction en bourse d’Ant Group en 2020, au début d’une vaste répression qui réaffirmait la suprématie de la politique sur les affaires dans le pays dirigé par les communistes.
Les ADR d’ Alibaba (NYSE:BABA), une filiale d’Ant Group qui partage certains de ses risques politiques du fait que le même homme — Jack Ma — a fondé les deux sociétés, ont augmenté de 7,0 % dans les échanges avant bourse, tandis que les ADR de Pinduoduo (NASDAQ:PDD) et JD.com (NASDAQ:JD) ont également progressé. Tencent (HK:0700), un autre géant de la technologie confronté à une forte pression réglementaire l’an dernier, a progressé de 4,6% à Hong Kong.
5. Le pétrole atteint son plus bas niveau en deux semaines en raison des craintes concernant la demande ; les chiffres de l’API sont attendus
Les prix du pétrole brut sont tombés à leur plus bas niveau en deux semaines, les craintes pour les perspectives économiques mondiales pesant sur le sentiment, s’ajoutant à l’offre excédentaire à court terme aux États-Unis causée par les tempêtes de la semaine dernière. Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 2,6% à 74,95 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse de 2,6% à 80,00 dollars, après avoir été négociés sous ce niveau pendant une grande partie de la matinée européenne.
L’American Petroleum Institute publiera comme d’habitude à 22h30 ses données hebdomadaires sur les stocks, qui devraient montrer l’impact des conducteurs retenus chez eux par le mauvais temps de la semaine dernière.
Les prix du gaz naturel se sont stabilisés, bien que les prix européens aient atteint un nouveau plancher de 11 mois. La demande de gaz américain devrait néanmoins rester élevée, comme en témoigne un rapport de Reuters publié cette nuit, selon lequel une compagnie d’électricité de Tokyo est en pourparlers pour acheter le producteur de gaz Rockcliff Energy pour 4 milliards de dollars.
