Réouverture de la Chine, renversement de l’OPEP+, choc des revenus de Foxconn — ce qui fait bouger les marchés
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Par Geoffrey Smith
Investing.com — Les actifs chinois s’envolent à mesure que la dynamique de réouverture du pays se renforce. Le pétrole augmente également, après que l’OPEP+ laisse ses quotas de production inchangés, alors que l’embargo européen sur le brut et les produits russes entre en vigueur. Les actions devraient ouvrir en baisse, le fournisseur de Apple Foxconn ayant annoncé une baisse de 29 % de son chiffre d’affaires mensuel en novembre. L’enquête non manufacturière de l’ISM ajoutera quelques détails supplémentaires à un rapport sur le marché du travail qui sentait les pressions inflationnistes tenaces, et la crypto prolonge sa reprise malgré les préoccupations persistantes concernant l’échange Genesis. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 5 décembre.
1. Réouverture de la Chine
Les actifs chinois se sont de nouveau fortement redressés, poussant les prix des produits industriels à la hausse, alors que davantage de villes ont annoncé un assouplissement de leurs mesures de santé publique, renforçant la conviction que le pays est sérieux dans sa volonté de rouvrir son économie.
Le yuan offshore a franchi le niveau de 7 par rapport au dollar, atteignant son plus haut niveau en deux mois et demi. Les indices boursiers malmenés, notamment le Hang Seng TECH, sont repartis à la hausse, tandis que les prix du pétrole brut et du minerai de fer ont fortement augmenté, ce dernier contribuant également aux nouveaux gains des valeurs minières.
Au cours du week-end, Shanghai et la ville voisine de Hangzhou ont toutes deux assoupli leurs restrictions, tandis que les experts du Centre chinois de contrôle des maladies ont déclaré que le pays devrait adopter des tests antigéniques rapides et autoriser l’isolement à domicile pour les personnes souffrant d’infections légères.
2. Le pétrole en hausse grâce aux nouvelles chinoises ; l’embargo sur le pétrole russe entre en vigueur
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, menés par la Russie, ont prolongé d’un mois leurs quotas de production existants, dans un contexte de forte incertitude causée par des flux de nouvelles contrastés en provenance de diverses régions du monde.
La perspective de la libération de la demande refoulée en Chine a pris le dessus dans les échanges de la nuit en Asie et en Europe, poussant les contrats à terme sur le brute américain en hausse de 2,6 % à 82,07 $ le baril et les contrats à terme sur le brent en hausse de 2,6 % à 87,83 $ le baril à 06:45 ET (11:45 GMT).
Cependant, le risque d’une récession imminente aux États-Unis et en Europe reste un frein à la demande, tandis que les effets d’un embargo de l’UE sur les importations de pétrole russe, qui entre en vigueur lundi, restent incertains. L’UE, ainsi que ses partenaires du G7, ont également imposé une interdiction de fournir des services clés de transport maritime et d’assurance aux transporteurs de pétrole russe, à moins que le prix de la cargaison ne soit inférieur à 60 dollars le baril. La Russie a répété qu’elle ne vendrait pas aux acheteurs qui respectent le «plafond» du G7.
3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; Apple en ligne de mire après la mise à jour de Hon Hai
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse, après que le rapport sur le marché de l’emploi de novembre, plus fort que prévu, ait mis à mal ceux qui croyaient en une fin rapide des hausses de taux d’intérêt de la Federal Reserve.
A 06:25 ET, les Dow Jones futures étaient en baisse de 139 points, soit 0,4%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse d’un montant similaire, et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,2%.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une attention particulière, citons Apple (NASDAQ:AAPL), après que le fabricant sous contrat Hon Hai Precision (TW:2317) — alias Foxconn — a déclaré que son chiffre d’affaires avait chuté de 29 % en novembre par rapport à octobre en raison de l’extrême perturbation de ses opérations à la «iPhone City» de Zhengzhou, où les travailleurs se sont révoltés contre les conditions de confinement. Les protestations, parfois violentes, semblent avoir été un facteur clé pour amener Pékin à s’éloigner de l’application stricte de sa politique «Zéro COVID».
Apple, dont le Wall Street Journal a rapporté qu’elle envisageait de délocaliser sa production en dehors de la Chine ce week-end, est restée stable en pré-marché.
4. ISM non-manufacturier, commandes de biens durables ; chute des ventes au détail dans la zone euro.
L’enquête non manufacturière {ecl-176||survey} de l’Institute for Supply Management jettera davantage de lumière sur la santé du secteur clé des services, dans le sillage du Labor Market Report de vendredi qui a montré que les pénuries de main-d’œuvre maintenaient les pressions inflationnistes intactes.
Les analystes s’attendent à ce que l’indice des directeurs d’achat de l’ISM soit tombé de 54,4 à 53,3, un niveau qui suggère encore un solide taux d’expansion. Les sous-indices emploi et prix, ce dernier étant toujours proche d’un niveau record, seront particulièrement intéressants.
Ailleurs, il y aura également les données des {ecl-1446||biens durables}} et des {ecl-100||commandes d’usine}} pour le mois d’octobre ainsi que l’indice {ecl-660||tendances de l’emploi} du Conference Board. Les données de la nuit en provenance de la zone euro étaient, comme on pouvait s’y attendre, sombres, avec une baisse de 1,8 % des ventes de détail dans la zone euro en octobre et des PMI de novembre confirmant que la zone de la monnaie unique est clairement en territoire de contraction.
5. La reprise des crypto-monnaies se poursuit malgré les inquiétudes de Genesis
Les prix des crypto-monnaies ont bien résisté dans les échanges du week-end malgré de nouvelles révélations et des commentaires qui ont continué à peindre la classe d’actifs sous un jour peu flatteur.
Le Financial Times a rapporté que le groupe de négociation d’actifs numériques Genesis et sa société mère, Digital Currency Group de Barry Silbert, doivent 900 millions de dollars aux clients de la bourse de crypto-monnaies Gemini des jumeaux Winklevoss. Les retraits de Genesis et du programme Earn de Gemini, son projet de prêt phare, ont été suspendus pendant trois semaines et il y a peu de signes que cette suspension soit levée de sitôt.
Ailleurs, Sam Bankman-Fried, dont la disgrâce est à l’origine des problèmes, a continué à se mettre dans le pétrin en réitérant, dans des interviews accordées au FT et au WSJ, son ignorance de la situation réelle de FTX et de son fonds spéculatif affilié Alameda Research.
Bitcoin s’est néanmoins renforcé au-dessus de 17 000 $ pour la première fois en plus de trois semaines, tandis que les alt-coins ont également étendu leur reprise.
