Top 5 des dossiers clés à surveiller sur les marchés pour la semaine du 28/11
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Investing.com — Le rapport sur l’emploi américain de vendredi pour le mois de novembre sera le principal point fort de la semaine à venir, les investisseurs gardant l’espoir que la Réserve fédérale ralentira bientôt le rythme de ses hausses de taux. Les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, en milieu de semaine, seront suivies de près. Les données sur l’inflation dans la zone euro seront également à l’honneur, tout comme les données PMI en Chine, dans un contexte d’inquiétude quant à la résurgence des cas de COVID dans ce pays. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre semaine.
- Emplois non agricoles
Les attentes selon lesquelles la Fed pourrait bientôt ralentir le rythme agressif de hausse des taux ont été stimulées par les Minutes de la réunion de novembre de la banque centrale la semaine dernière. Le rapport de vendredi sur l’emploi aux États-Unis pour le mois de novembre mettra ces attentes à l’épreuve.
Les économistes s’attendent à ce que l’économie américaine ait ajouté 200,000 nouveaux emplois, ce qui serait la plus petite augmentation depuis décembre 2020.
Le rapport sur l’emploi devrait également montrer que la croissance des gains horaires moyens est en train de se modérer, tandis que le taux de chômage devrait se maintenir juste au-dessus de son plus bas niveau depuis cinq décennies, à 3.7%.
Ce sera le dernier rapport sur les emplois non agricoles avant la dernière réunion de l’année de la Fed en décembre.
Mais les investisseurs ont des raisons de rester prudents : cinq des six derniers rapports sur l’emploi ont été meilleurs que prévu et un autre chiffre élevé pourrait avoir des répercussions sur les actions américaines.
- Le discours de la Fed
Le président de la Fed, Jerome Powell, doit discuter des perspectives économiques lors d’une intervention à la Brookings Institution mercredi.
Si M. Powell a indiqué que la Fed pourrait opter pour des hausses de taux plus modestes le mois prochain, il a également déclaré que les taux pourraient finalement devoir être plus élevés que ce que les responsables politiques pensaient être nécessaire d’ici l’année prochaine.
Entre-temps, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et le président de la Fed de New York, John Williams, doivent tous deux faire des apparitions lundi.
Le calendrier économique comprend également l’ISM manufacturier et la mesure de l’inflation privilégiée par la Fed — l’indice des prix PCE de base — qui sont tous deux publiés jeudi.
Les autres rapports de la semaine comprennent l’ADP (EPA:ADP) des emplois non agricoles, le nombre de demandes initiales d’allocations chômage, la confiance des consommateurs et le rapport de la Fed «Beige Book».
- Bourses de détail
Lors de la réouverture de Wall Street après les vacances de Thanksgiving, les investisseurs s’intéresseront à la situation des détaillants pendant la période des achats de Noël, ainsi qu’aux prochaines mesures de la Fed.
Les ventes du Black Friday ont débuté dans un contexte d’inflation élevée persistante et de ralentissement de la croissance économique. Les détaillants offrent des rabais importants en ligne et en magasin, ce qui aura probablement un impact sur les marges bénéficiaires au quatrième trimestre.
Selon un rapport publié samedi par Adobe Analytics, les achats en ligne ont augmenté de 2,3 % pour atteindre le chiffre record de 9,12 milliards de dollars le vendredi noir, mais le pourcentage d’augmentation est bien inférieur au taux annuel d’inflation, qui est actuellement de 7.7%.
Les actions du commerce de détail américain sont devenues un baromètre de la confiance des consommateurs face à l’inflation. Depuis le début de l’année, l’indice du commerce de détail S&P 500 a baissé d’un peu plus de 30 %, tandis que le S&P 500 a chuté de 15 %.
- L’inflation dans la zone euro
Alors que des signes timides indiquent que l’inflation aux États-Unis pourrait atteindre un pic, les données publiées mercredi sur l’inflation de la zone euro devraient montrer que les pressions sur les prix dans le bloc restent fortes.
L’ IPC de la zone euro a atteint 10,6 % en octobre, soit plus de cinq fois l’objectif de 2 % de la Banque centrale européenne.
Lors de sa réunion d’octobre, la BCE a relevé ses taux de 75 points de base pour les porter à 1,5 %, ce qui porte à 200 points de base le total de ses hausses depuis juillet et constitue le resserrement le plus rapide jamais enregistré.
Le procès-verbal de la réunion d’octobre de la BCE, publié la semaine dernière, a montré que si les responsables politiques ont été catégoriques sur la nécessité d’augmenter encore les taux pour contribuer à réduire l’inflation, ils ne sont pas tout à fait d’accord sur leur destination finale ou leur rythme.
Les paris du marché fluctuent entre une augmentation de 50 et 75 points de base lors de la prochaine réunion des décideurs de la BCE le 15 décembre.
- PMI de la Chine
Alors que la Chine est aux prises avec un nombre record d’infections au COVID-19 et de nouveaux confinements, les espoirs de réouverture de la deuxième plus grande économie du monde au premier trimestre de 2023 se sont amenuisés.
Les données PMI de mercredi seront suivies de près, car les restrictions généralisées liées au COVID continuent de déprimer l’activité économique.
Les autorités ont promis de maintenir les restrictions concernant le virus malgré les réactions croissantes de la population et les conséquences de plus en plus graves pour l’économie.
La Chine a déclaré vendredi qu’elle allait réduire le montant des liquidités que les banques doivent détenir comme réserves pour la deuxième fois cette année, libérant des liquidités pour soutenir une économie chancelante.
Par Noreen Burke
