Top 5 des dossiers clés susceptibles d’influencer les marchés cette semaine
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Par Noreen Burke
Investing.com — Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi sera le principal point fort d’une semaine écourtée par les vacances, les investisseurs étant à l’affût de tout signe indiquant que le rythme des hausses de taux pourrait ralentir. La période d’achats la plus importante de l’année démarre vendredi avec ce qui sera un test clé pour les détaillants américains. Les dernières prévisions économiques mondiales de l’OCDE, publiées mardi, ainsi que les données PMI mondiales donneront un aperçu important de la santé de l’économie mondiale. Entre-temps, la Chine pourrait intensifier ses mesures de soutien économique et certains signes indiquent que le roi dollar pourrait être sur le point de perdre sa couronne. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre semaine.
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Minutes de la Fed
La Fed doit publier mercredi le compte rendu de sa réunion de novembre, les investisseurs étant avides de tout signe indiquant que les décideurs pourraient envisager de ralentir le processus de resserrement monétaire après avoir relevé les taux plus rapidement cette année que jamais depuis les années 1980.
Le président de la Fed, Jerome Powell, et d’autres responsables politiques ont signalé que la banque centrale pourrait passer à des hausses de taux plus faibles le mois prochain pour éviter de resserrer les taux plus que nécessaire et d’envoyer l’économie en récession.
Dans le même temps, M. Powell a déclaré que les taux pourraient finalement devoir être plus élevés que les 4,6 % que les responsables politiques estimaient en septembre qu’ils seraient nécessaires l’année prochaine.
Le calendrier économique de la semaine à venir comprend également les données de l’Indice manufacturier de la Fed de Richmond, des demandes initiales d’allocations chômage, et des commandes de biens durables.
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Black Friday
Dans un contexte d’inflation galopante et de hausse des taux d’intérêt, un test clé de la demande des consommateurs aura lieu le 25 novembre, lorsque les détaillants lanceront les ventes du «Black Friday», qui est traditionnellement l’une des journées d’achats les plus importantes de l’année.
Des données récentes ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, ce qui indique que les consommateurs pourraient être sur une base plus solide en cette fin d’année. Les dépenses de consommation représentent plus des deux tiers de l’activité économique américaine.
Les détaillants ont offert des résultats mitigés au cours de la dernière saison des résultats. La semaine dernière, Walmart (NYSE :WMT) a revu à la hausse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices, car la demande de produits d’épicerie devrait se maintenir malgré la hausse des prix, tandis que Target (NYSE :TGT) a prévu une baisse surprise de ses ventes pour le trimestre des fêtes de fin d’année, après avoir mis en garde contre des «changements radicaux» dans le comportement des consommateurs qui nuisaient à la demande.
Amazon (NASDAQ :AMZN), le plus grand détaillant en ligne du monde, a déclaré le 27 octobre qu’il se préparait à un ralentissement de la croissance car «les budgets des gens sont serrés» en raison de l’inflation.
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Prévisions de l’OCDE/Données PMI
L’OCDE publiera mardi ses dernières prévisions pour l’économie mondiale. Ces prévisions, ainsi que les données préliminaires de l’activité économique en novembre dans un certain nombre de pays, donneront un aperçu de la santé de l’économie mondiale.
Les prévisions les plus récentes de l’OCDE, établies en septembre, laissaient déjà entrevoir une détérioration des perspectives pour l’année prochaine, l’économie américaine devant tomber en récession.
Les indices PMI publiés mercredi pour la Zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis risquent d’ajouter à la morosité ambiante. Dans la plupart des pays européens, les indices PMI sont inférieurs à la barre des 50 qui sépare l’expansion de la contraction.
La Grande-Bretagne est déjà confrontée à une longue récession. La croissance économique de la zone euro a mieux résisté que prévu et les marchés du travail restent relativement robustes. Mais les risques de récession sont toujours présents dans un contexte de pénurie d’énergie et d’inflation élevée.
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Le dollar a dépassé son pic ?
Le dollar index a atteint son plus haut niveau en 20 ans, à 114,78, en septembre, et n’a cessé de baisser depuis. Alors que la monnaie est en passe d’enregistrer sa plus grosse perte trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2017, les investisseurs se demandent désormais si elle a dépassé le pic.
La hausse du dollar a été un thème de négociation dominant de 2022, grâce aux hausses de taux rapides de la Fed, donnant à la monnaie un avantage sur ses pairs parmi les investisseurs.
Mais les analystes de Goldman Sachs ont déclaré vendredi qu’un sommet du dollar semblerait encore être «à plusieurs trimestres», notant qu’ils ne s’attendent pas à ce que la Fed se lance dans un assouplissement avant 2024. Ils ont ajouté que la croissance américaine ne devrait pas atteindre son point le plus bas de sitôt.
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Chine
La promesse de la banque centrale chinoise d’intensifier ses mesures de soutien devrait être visible lundi, lors de la fixation des taux de base des prêts.
La Banque populaire de Chine devrait maintenir inchangés les principaux taux d’intérêt préférentiels pour le troisième mois consécutif, les responsables politiques étant peu enclins à faire baisser le CNY/USD en assouplissant davantage les conditions monétaires.
Les autorités cherchent des moyens de soutenir la croissance économique sans déclencher l’instabilité financière.
D’autres banques centrales régionales tiendront également des réunions de politique générale au cours de la semaine. On s’attend à ce que la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande procède à une augmentation importante de 75 points de base mercredi, tandis que la Banque de Corée devrait procéder à un nouveau resserrement, mais probablement d’un quart de point seulement.
