Top 5 des dossiers importants pour les marchés pour la semaine du 17/10
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Investing.com — La saison des résultats américains débute sur fond d’inquiétudes quant à la possibilité que la campagne agressive de hausse des taux de la Réserve fédérale fasse basculer l’économie dans une récession. Les investisseurs obtiendront une mise à jour sur le marché du logement américain où l’augmentation des coûts d’emprunt a déjà entraîné un refroidissement de la demande. Les apparitions de plusieurs responsables de la Fed sont également à l’ordre du jour.
Au Royaume-Uni, Jeremy Hunt entamera sa première semaine complète en tant que chancelier après que le Premier ministre Liz Truss ait été contraint de renvoyer son prédécesseur. Ailleurs, les données économiques du troisième trimestre en Chine devraient souligner les défis auxquels est confrontée la deuxième économie mondiale, tandis qu’au Japon, le yen est de nouveau sous surveillance. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre semaine.
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Résultats financiers
La saison des bénéfices du troisième trimestre débute avec la publication des résultats des entreprises dans un contexte difficile dû à la hausse du dollar et à la persistance d’une inflation élevée.
Selon Reuters, les bénéfices de l’ensemble des entreprises du S&P 500 devraient avoir augmenté de 4,1 % par rapport à l’année précédente, ce qui constituerait la plus faible croissance depuis le quatrième trimestre de 2020.
Mais l’attention pourrait se porter davantage sur la façon dont les dirigeants projettent l’avenir ; les estimations consensuelles des analystes prévoient une hausse de près de 8 % des bénéfices l’année prochaine, selon Refinitiv IBES, mais de nombreux investisseurs sont dubitatifs face à cette prévision, car des risques de récession se profilent.
Le repli des marchés a fait baisser les valorisations des actions, mais une révision à la baisse des perspectives de bénéfices pourrait réduire l’attrait des actions. Parmi les sociétés qui doivent publier leurs résultats la semaine prochaine figurent Tesla (NASDAQ :TSLA), Netflix (NASDAQ :NFLX) et Johnson & Johnson (NYSE :JNJ).
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Données sur le logement aux États-Unis
Dans le sillage des données sur l’inflation américaine de la semaine dernière, qui ont été plus élevées que prévu, l’attention se portera sur le marché du logement avec des rapports attendus sur les permis de construire, les mises en chantier de logements et les ventes de logements existants.
En juillet, les prix des maisons ont baissé pour la première fois en plus de 10 ans, la hausse des taux d’intérêt ayant frappé la demande de logements, tandis que les demandes de prêts hypothécaires ont également diminué.
Le calendrier économique comprend également des rapports sur la production industrielle, l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, l’indice manufacturier Empire State et les demandes initiales d’allocations chômage.
Les présidents des Fed régionales, Neel Kashkari, Charles Evans et James Bullard, doivent également faire des apparitions qui seront suivies de près.
Samedi, M. Bullard a déclaré que les chiffres de l’IPC de la semaine dernière montraient que l’inflation était devenue «pernicieuse» et laissait la porte ouverte à des hausses de taux de 75 points de base lors des prochaines réunions de la Fed en novembre et décembre, mais il a ajouté qu’il était trop tôt pour prendre cette décision.
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Le Royaume-Uni tente de rétablir le calme
Les obligations d’État britanniques, malmenées, reprendront leurs échanges lundi sans le soutien du programme d’achat d’obligations d’urgence de la Banque d’Angleterre, qui a pris fin vendredi.
Le nouveau chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré qu’il allait assainir les finances publiques du pays après que le plan économique initial présenté par Liz Truss et l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng ait fait vaciller les marchés financiers.
Les informations selon lesquelles le gouvernement s’apprête à faire volte-face sur les réductions d’impôts prévues ont contribué à apaiser les craintes concernant les finances publiques, mais il faudra que cela se traduise par des plans concrets pour éviter une nouvelle chute des obligations.
Les investisseurs se pencheront également sur les données britanniques de mercredi de l’inflation pour le mois de septembre, qui devraient atteindre deux chiffres dans un contexte de pression sur le coût de la vie, tandis que les chiffres des ventes au détail de vendredi devraient indiquer une baisse des dépenses de consommation.
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Données chinoises
La Chine publiera mardi les données du PIB du troisième trimestre et, même si la croissance devrait rebondir par rapport au trimestre précédent, l’économie est toujours en passe d’afficher son taux de croissance annuel le plus faible depuis près de 50 ans.
Le taux de croissance annuel devrait s’accélérer de 3.4% au cours des trois mois se terminant en septembre, contre 0,4 % au deuxième trimestre.
Les restrictions rigoureuses COVID-19, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la guerre en Ukraine et le ralentissement de la croissance mondiale dû à la forte augmentation des coûts d’emprunt pour juguler l’inflation ont pesé sur la deuxième économie mondiale.
Les analystes s’attendent à ce que la croissance de l’économie chinoise soit de 3,2 % en 2022, ce qui est bien inférieur à l’objectif officiel d’environ 5,5 %.
Les investisseurs surveilleront le Congrès du Parti communiste, qui s’est ouvert dimanche et qui durera une semaine, pour obtenir des indications sur la politique économique.
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Intervention sur le yen ?
Les cambistes surveilleront de près le yen, alors que l’on s’attend à ce que la Banque du Japon prenne de nouvelles mesures pour soutenir la monnaie après être intervenue sur les marchés le mois dernier pour la première fois depuis 1998.
Le gouverneur adjoint de la BoJ, Masazumi Wakatabe, a déclaré samedi que les récentes fluctuations du yen étaient «clairement trop rapides et trop unilatérales», soulignant les inquiétudes quant aux retombées économiques potentielles de la chute de la monnaie à son plus bas niveau depuis 32 ans par rapport au dollar.
Le Japon est intervenu sur le marché des changes en septembre afin d’endiguer la chute brutale du yen, qui s’expliquait en grande partie par la divergence entre les hausses de taux agressives de la Fed et la politique monétaire ultra-libre de la BoJ visant à atteindre son objectif d’inflation de 2 %.
Le Japon fait figure d’exception parmi les banques centrales mondiales, dont beaucoup relèvent les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation galopante, alors qu’il s’efforce de soutenir une reprise économique fragile.
